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追寻“神鸟”下落的女猎人娜思，在时代和生活的双重压力下，终于等来了那一刻。拔箭的瞬间，宿命向她袭来......

康熙皇帝即将巡幸五台山，山西巡抚穆尔赛亲自督阵装点布置街巷。吴三桂余党马明阳派兵劫持了穆尔赛，以他当年写给吴三桂的密信为把柄，要他合谋刺杀康熙。因皇帝警卫森严，阴谋未能得逞。想看一眼皇帝的痴和尚和义女梅姑被官府认做犯上投入监牢。康熙抵达行宫，将政事交托大臣，自己假扮'飞龙大侠'，携侍从王宝出宫寻找出家多年的父亲顺治，途中了解到地方官吏压榨百姓、欺瞒朝廷的行径。康熙十分恼怒，以侠客身份暗访穆尔赛，恰遇五台知县欲将梅姑献给穆尔赛以换取官职，康熙和王宝将痴和尚与梅姑救出，击退穆尔赛和他请来相助的大内总管乌尔都和高手云里飞。梅姑对'飞龙大侠'寻父深表同情，康熙也百般安慰身世不幸的梅姑，两人同病相怜，渐生情愫。从台湾回归的郑成功之孙郑克爽来五台山见驾，康熙以礼待人，使郑克爽感激不已。马明阳探知康熙此行实为寻父，遂声言已控制了顺治帝，请康熙割西南三省做他的辖地以换取顺治，不巧康熙微服出访，郑克爽决定假扮皇帝前去谈判。康熙正与梅姑欢聚，云里飞却奉乌尔都之命率兵追击'飞龙大侠'。危急头头，马明阳部下赶到，击退云里飞，把康熙、王宝、痴和尚和梅姑救出重围。马明阳久羡'飞龙大侠'足智多谋，欲与之结拜，共谋'反清大业'，他得意地告诉'飞龙'兄弟，他已抓到康熙，并命人带上假康熙郑克爽和部下装扮的假顺治。康熙以为那人真是父亲顺治帝，心中不安。不知内情的乌尔都带兵杀到马明阳驻地要他交出皇上，马明阳喝令穆尔赛捉拿乌尔都，乌尔都方知被骗，与穆军展开激战。康熙带王宝冲下山现出皇帝身份。穆尔赛欲行刺被王宝杀死；乌尔都伏地请罪，康熙恕其无罪，命他带兵全歼叛匪。马明阳得知真相欲刺杀郑克爽，痴和尚趋前保护中剑身亡，康熙赶来处死叛匪。梅姑捧着从痴心妄想和尚衣服里掉出的玉佩，康熙方知痴和尚正是父亲顺治帝，悲痛不已。梅姑伤心欲绝，知道今生与康熙无缘，出家为尼。康熙启程回京，眼前闪现出梅姑秀丽的脸庞和痛苦的神情。

贤正（文素利 饰）是个大大咧咧个性开朗的女人，她从事着一份稳定的工作，在爱情上亦是顺风顺水，就在她为自己的好运感到庆幸之时，厄运却悄然降临了，贤正的初恋男友民熙（李善均 饰），竟然在他们交往七年之际，提出了分手的要求，而追问之下，民熙竟然都无法给出一个具体的理由。无奈 的贤正只得在悲伤之中接受现实，她将自己的心封闭了起来，不再相信男人，也不再相信爱情。就在此时，一个名叫相勋（金泰宇 饰）的男人出现在了贤正的身边，他用他的温柔和耐性，令贤正再度敞开了心门。然而，就在两人即将步入婚礼殿堂的节骨眼上，民熙竟然找到了贤正，并且声称他对她旧情难忘，希望能够复合。

日本の代表的歌舞伎作家・近松門左衛門の名作をもとに、悲恋の物語を描いた時代劇大作。たった一夜のなれそめから、互いに心魅かれる浪華飛脚問屋の若旦那・亀屋忠兵衛と、槌屋の遊女・梅川。金に買われる女と知りつつも、恋に命を賭けた男の限りない愛を情熱的に描写する本作品は、忠兵衛役に中村錦之助、遊女・梅川役に有馬稲子が体当たりの演技で挑むほか、近松門左衛門に片岡千恵藏が扮するなど、豪華キャストが勢揃い。“大菩薩峠”の巨匠・内田吐夢監督が描破した感動巨編。