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11岁的小学6年级女孩宫浦桃子（美山加恋 配音）在父亲意外去世后，随母亲郁子（优香 配音）从东京迁到了濑户内海的汐岛。忙碌的母亲无暇顾及桃子，令桃子在新环境中时常感到孤单无助。桃子一直保留着父亲只写下了“给桃子”这样开头的一封信，但是始终无法明白父亲想要通过信件传达给她的话 。 初到汐岛，桃子打开了阁楼里一个装着描绘妖怪画册的旧盒子，从此开始察觉到身边一连串不可思议的事情。“汐岛上一定存在着什么东西”，怀抱着这样想法的桃子，在汐岛奇异而热闹的夏天里邂逅到的竟会是……？本片由日本知名动画公司Production I.G制作，是《人狼》导演沖浦啓之睽违多年的温馨治愈之作。

描述一名英国语言学家因被邀请解释一件写着古埃及文字的文件，因而无端牵涉入一件国际性的间谍战中被追杀。本片剧情虽然有点单薄，但节奏快速，映象有力，仍相当成功地吸引观众的注意力。

在一个暴雨滂沱的夜晚，孤独无助的少女素英（李知恩 饰）将尚在襁褓中的儿子遗弃在某座教堂门口专为遗弃婴儿而设置的窗口中。未过多久，在教堂帮忙的尚贤（宋康昊 饰）和东秀（姜栋元 饰）将孩子带入屋内。只不过这两个人却心怀不轨，他们会利用工作之便将婴儿卖给相关收养人，并从中收取报酬。只不过这次他们的“生意”出现意外，次日素英居然返回来找孩子。为了稳住素英，尚贤二人坦白了自己的计划，并尝试将素英拉入伙。自此之后，三个人带着小婴儿踏上寻找买家的旅途。与此同时，刑警秀珍（裴斗娜 饰）也早已盯上了尚贤和东秀，她一路跟随这几个人，寻找决定性的证据……

1861年，"辛酉政变"后，新皇载淳即位，慈安、慈禧两宫太后开始了垂帘听政。太平天国农民革命，使刚刚回到京城的皇室惶恐不安。慈禧太后力排众议，果断起用汉臣曾国藩镇压了赵义军。从此，她更加骄横跋扈，逐渐控制了整个朝廷。而曾国藩则在镇压太平天国和捻军的过程中，趁南扩充了湘军，壮大了势力。八年以后，宫廷内权力争斗日益尖锐，早已实权在握的慈禧太后依靠外洋势力，进一步卖国求荣，不断地巩固着自己的权位。届时载淳业已长大成人，两宫太后同时为他物色皇后。载淳封慈安选中的阿鲁特氏为皇后，封慈禧选中的富察氏为皇妃。为此，慈禧心中极为不悦。慈禧的心腹太监总管安德海借机向主子大献殷勤，慈禧恩准他秘密出京，为其刺探南京天王府的财宝，定制苏杭的绸锻刺绣。家德海一路上吃喝嫖赌，胡作非为，为百姓所痛恨。山东巡抚丁葆祯密谏朝廷，恳请查处。皇上降旨"就地正法"，安德海被斩讫。慈禧心中又添切肤之恨。同治皇帝大婚后，与皇后阿鲁特氏十分恩爱，但他终因政治上受排挤，生活上遭干预而私出宫闱寻欢作乐，身染"天花"致死，"驾崩"时年仅19岁。阴险的慈禧又连施毒计，先后害死了东太后慈安和同治皇后。终于，养心殿的皇帝宝座上又换上了一个更加年幼的 "真龙天子"，而慈禧太后又开始了她的第二次垂帘。