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1940年代日本帝国主义统治下的朝鲜京城，那是一个兵慌马乱，为了生存，不要说民族的名字，就连自己的名字也可以更改的年代。驻扎在当地的日本军部为了得到被誉为新罗历史千年象征的石窟庵本尊佛像眉间的价值一千亿韩元（8.2亿人民币）的超级钻石“千年之光”而费尽心思，作为最高首领的总监经过多年的努力终于将之收于囊中，但突然在钻石上得到天皇灭亡的不祥预示，于是下令将钻石转移到日本。在此之前由山田中尉（金秀玄饰）负责举行欢送会。1945年5月的某夜，欢送会上，被日方视为心肝宝贝的“千年之光”却被不知名的女盗贼偷去了，整个城市一片哗然，为了找回巨钻，日军杀害了许多无辜的平民。人人“谈钻色变”。……华丽的酒吧外贴着悬赏捉拿蒙面盗贼“海棠花”的告示，里面歌舞升平，爵士乐歌女春子（李宝英饰）用同样迷人嗓音和身段吸引住在场的男人们，而在严防的阵线下依然能巧取钻石的“海棠花”正是她！每晚在唱最后一首歌时必定来到捧场的是绅士男人金奉九（朴勇宇饰），表面上是沉溺于花花世界的贵公子，实际上是有着千种面具，最狡猾的文物欺诈师。追查海棠花踪影的奉久，紧咬着海棠花不放的日军，对春子和奉久的身份渐渐起疑心的山田，还有其他各怀鬼胎的钻石的睽违者，上演着一场惊心动魄的野心战争！

I search for answers in the tunnel. I reach out to feel the wind but all I can touch is my shadow.

1956年的马德里，空气中弥漫着懒洋洋的浪漫气息。在一户普通人家，红猫闪电依靠在沙发前拨弄着手中的佛拉门哥吉他，自由自在吟唱歌曲。房屋的角落有一处鼠洞，门口华丽丽地写着艾尔·马格尼菲科（El Magnifico）的字样。那是鼠洞主人名字，他和杰瑞有着同样的容貌，他尤其喜欢舞蹈，身手敏捷没有任何猫能抓住他。面对闪电的懒惰和艾尔的嚣张，女主人非常生气，于是从美国请来了奥林匹克世界捕鼠冠军——汤姆。汤姆用蹩脚的西班牙语作了自我介绍，随后展开抓捕行动。艾尔?马格尼菲科一次次被汤姆抓住丢出房门，却一次次从容不迫踩着有力的舞步回到房中。闪电幸灾乐祸地看着这场有趣的闹剧……

富商之子仓持真知寿（吉岡澪皇 饰）从少年时代便痴迷绘画，随着父亲企业的破产，父母相继自杀，真知寿的童年也变得一片黯淡。即便如此，他也从未放弃成为画家的梦想。时光流转，转眼长成青年的真知寿（柳忧怜 饰）自顾自徜徉在艺术的世界中。为了提高技艺，他就读艺术学校，遇到一班志同道合的好朋友，和他们经历了喜怒哀乐、悲欢离合。他经常往返于画廊，而作品却迟迟得不到赏识，唯有同在印刷厂打工的少女幸子（麻生久美子 饰）真切理解真知寿的艺术。人过中年，真知寿（北野武 饰）依旧默默无闻，但即使生活怎样清贫，他的妻子幸子（樋口可南子 饰）始终与其相伴，相互搀扶继续着这条充满磨难的艺术之路……本片荣获2009年保加利亚索非亚国际电影节观众大奖。