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西奥-戴克13岁的时候，母亲带他参观纽约大都会博物馆，然而博物馆却发生了恐袭爆炸，导致母亲丧生，西奥却奇迹般幸存。这次悲剧改变了西奥的命运，从此他伴随悲痛与自责、振作与救赎逐渐长大。然而没有人知道的是，西奥悄悄收藏了一件那次事件的纪念物，那是他回忆起母亲时的唯一慰藉——一幅绘有小鸟被链条锁住的画儿——那正是所有人都以为早已在大都会博物馆大爆炸中化为乌有的世界名作《金翅雀》。

一伙山贼常年盘踞某山区大圣峰。山脚下的村子里有一户严姓人家以卖豆腐为生。大女儿咏春自幼许配梁博滔，她17岁时因逃避恶霸逼婚，所以进山随五枚师太学武，10年后才回村。梁博滔不等咏春回来，也外出学艺以保护咏春，杳无音讯。咏春有一姑姑名为芳姑.精于经营，人称铁嘴玉算盘，20有余尚未许人。咏春回家后男装打扮，保护一方平安。不久，严父护送二女咏秋去远方夫家成亲。富家子黄学洲慕咏春之名而来，欲娶咏春。万艳娘带丈夫远道找巫医看病，遇山贼抢劫，被咏春所救，但丈夫去世。艳娘卖身葬夫，咏春帮其葬夫，并收留艳娘于家中。芳姑将艳娘打扮一番，帮她卖豆腐，严家的豆腐店因艳娘的美艳轰动远近。梁博滔艺业有成，也来严家认亲，路遇山贼二寨主飞天猴子抢艳娘，被梁博滔击退，救回艳娘。梁博滔把艳娘误认为咏春，又误男装的咏春为艳娘情人。结果，梁博滔、黄学洲和艳娘之间发生误会。芳姑有心于黄学洲，略施小计，与其成就好事，互赠信物。二寨主又来严家抢亲，被咏春打伤。大寨主飞天猩猩来为二寨主报仇，抓去艳娘为人质。咏春施救不及，又不敌飞天猩猩的棉花肚功夫，梁博滔助战，也被打伤。在疗伤过程中，梁博滔与咏春互说前事，终于认出咏春。梁博滔和咏春双闯山寨，救出艳娘，但却无法制服飞天猩猩。于是，咏春回山找师父五枚师太求助。五枚师太授以寸功，破掉飞天猩猩的棉花肚。山贼见状都降服，咏春令其散伙归良。黄学洲满以为自己选中的是艳娘，经芳姑说破，后悔不及。时值严父回家，梁博滔与咏春、黄学洲与芳姑成其百年之好。严父乐不可支，自认仓底货已售出，皆大欢喜。

本美术片为木偶动画片，大获成功后，上海美术电影制片厂又陆续拍摄了多集以阿凡提为主角的美术片，它们被统称为《阿凡提的故事》。财主巴依是远近闻名的吝啬鬼，为了发财，他想出了许多稀奇的放高利贷的办法，借以盘剥穷人，穷人时常被他逼债逼得无处可躲。阿凡提看到这种情况，想出了惩治巴依的好办法：他假装发了大财，让巴依很眼红，巴依按捺不住去打听时，他透露是从真主那里得来神秘咒语，银币可以像种庄稼一样种出十倍的收成，而为了让巴依深信不疑，他先帮巴依在沙土里种出了十倍的金子，贪心的巴依非常兴奋，将自己的金子悉数拿出交给阿凡提。

在某座大都市的码头边，停靠着Caribbean Queen号豪华游轮。行李败在码头上，等待运送上船。就在此时，汤姆和杰瑞这对聒噪烦人的冤家又展开了无休无止的追逐战，他们你来我往，毫不停歇。而就在此时，汤姆的目光却被一只美丽优雅的小波斯猫所吸引。他停下奔跑的脚步，专注盯着不远处的美人儿，即使杰瑞用火烧他的脚也全然不知觉。少顷，波斯猫随着主人登上舷梯，汤姆也急忙追了上去，可是被凶恶的水手一脚踢了下去。爱情至上的汤姆绝不死心，在开船的最后一刻他冲上游轮，而他的老对手杰瑞绝不甘心寂寞，也想出各种办法破坏汤姆的爱情……