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故事发生在明朝未年。杨独行（杨鸣健 饰）武功盖世，却从不过问江湖恩怨。一日，白莲教大师兄之弟李天仇（周国宾 饰）因故在自家沾毒酒丧命，视名声为天大的杨独行誓言找出投毒的真凶。他找到白莲教二师兄刘黑虎（赵小锐 饰）质问，刘辩称有人从中挑唆，待查清原委再说。当日深夜，贼人行剌杨独行未果。次日清早，四海镖局王大海（邢伟勇 饰）之子王少东（姜光成 饰）前来送所押银两，从刘黑虎口中得知，河涧大侠郭子玉（周文伟 饰）武功已废，杨独行让王少东带路去见其父王大海，不料半路少东被刘黑虎手下杀害。杨独行对刘黑虎如此毒辣心感骇然，他决定涉足江湖，为民除害......

民初女画家潘玉良的传奇一生。潘玉良原是江南的妓女出身,对绘画独有天分，却无人赏识。一次机缘让她认识了芜湖海关盐业总监潘赞化（尔东升饰），随即被纳为妾。她随潘赞化到了上海,因为见她喜欢绘画，潘赞化介绍了专业老师让她学习，从此开始了学画的学生生活。其后由于潘赞化的正室的介入让原本感情很好的二人渐渐产生了矛盾。她于是留学巴黎,渐渐成为国际著名的画家。上海美术学院校长刘海粟观念开明,请她回国任教,不料学风开放的欧洲与国内艺术界的情形大相径庭。一心为艺术的潘玉良被保守的知识分子们指责为“妓女艺术家”，抨击与阻碍她教授的人体画艺术......

以魔法之地为背景，邪恶之人为了获得权力，从巫女身上夺取黑魔法，并攻占各城镇，给人类带来了漫长的苦难。来自不同时代及文化的英雄们为了讨伐邪恶力量，联手展开一段血腥暴力的生存之战。 血溅横飞的画面风格，将本片的暴力美学展现到极致，而故事的惊人发展，也让整部电影的张力爆发到极点，宛如动画版〈权力游戏〉令人热血沸腾，是动画少见史诗格局的奇幻艺术杰作。

Twenty years ago at the infamous Redwood Farm, the owner went mad and killed his family and himself. Shrouded in urban legend ever since, a stranger obsessed with the unsolved Redwood murders convinces a group of bereaved family members to venture into the wilderness in the hope of proving the existence of the notorious burlap bag-masked maniac. Their quest for truth sees a sinister turn of events, as the hunters become the hunted and a blood-soaked fight for survival ensues when they find that the sinister tales told of the axe-wielding psycho farmer are very real indeed.