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影片根据同名话剧改编，讲述17岁的少女在非正常的成人世界中，与同年级的朋友一起经历的故事。

甲州路を行く座頭市を見えがくれに追う五人組の殺し屋、文珠の和平次、島蔵、猪蔵、菊蔵、鶴蔵らは、市が乗った駕を先廻りして刺した。だが駕の中は赤ん坊を抱いた若い女おとよであった。市は途中で、急病に苦しむおとよに、駕をゆずったのだった。おとよの死を知った市は、その亭主信州宮本村の宇之助の許まで、赤ん坊を届けることにした。赤ん坊を抱いて、めくらの市は、駕かき土平と馬助を連れて子守旅を始めた。だが、五人組は、そんな市に襲いかかった。市の居合斬りで、一人を斬られた五人組。土平、馬助は退散して、市は赤ん坊と二人の旅を続けた。仲間を殺されて怒った殺し屋は、顔みしりの麻古女の半五郎を味方にして、おしめを替えている市に斬りかかった。だがそこでも市の刀は半五郎一家十人の命を奪っていた。盲目の市が、赤ん坊の世話をしながらの、やくざ旅は、苦労の連続であった。一夜賭博で金を作った市は、翌朝、田舎侍に追われる女巾着切り、お香を助け、子守り代りにお香をやとった。市の気っぷに惚れたお香は、市と口喧嘩をしながらも、よくめんどうをみた。ある日、お香が赤ん坊を二階からおしっこさせたのが、通りがかった相撲取り小手丑にかかり、市との間に乱闘が起きた。丁度通りがかった四人組は仕込杖を持たない市に、襲いかかったが、お香の機転でのがれることができた。市とお香が、お互い離れ難い愛情が湧いたころ、市は、今ではやくざの親分となっている宇之助を訪ねた。しかし宇之助は、子分に命じて赤ん坊を抱いた市を追い払った。宇之助の態度に怒った市は、赤ん坊をおとよの遺髪と共に菩提寺瑞光院の和尚に預けた。時しも寺の外では、宇之助を味方にした殺し屋、和平次らが竹槍の先に火をつけて、市を包み討うと襲った。市の居合破りを考えた和平次の作戦であった。振りかかる火と刃の中で四人組と子分を倒した市は、可愛いい赤ん坊の父親、宇之助だけは命を許した。赤ん坊と別れる市とお香の眼に涙が光った。

鸣海六平（北大路欣也 饰）自幼便痴迷于艺术，如今担任着佐保美术馆馆长的职务。鸣海和妻子范子（三田佳子 饰）一个在奈良，一个在东京，过着分居两地的生活，日子久了，寂寞难耐的范子和家庭医生走到了一起。鸣海虽然发现了妻子的背叛，但为了让孩子能够有一个完整的家庭，他选择忍气吞声，报复性的更加埋首于工作之中。某日，鸣海造访陶艺家石本八郎（冈田英次 饰）的住所，就此结识了八郎的女儿多惠（古手川祐子 饰），之后，多惠来到了鸣海所在的美术馆打工，一来二去之间，鸣海和多惠产生了背德的感情。

凯瑟琳（奥利维娅·德哈维兰 Olivia de Havilland 饰）是一个非常平凡的女孩，和大部分的同龄姑娘一样，她有些害羞，有些内向，同时内心里又怀揣着对浪漫和爱情的美好幻想。一次偶然中，凯瑟琳意外地获得了一大笔钱，摇身一变成为了小富婆，她的一夜暴富瞬间吸引了一波男人来到她的身边，像苍蝇一样地围着她打转。 莫里斯（蒙哥马利·克利夫特 Montgomery Clift 饰）就是其中的一个，他有着英俊帅气的外表和风趣优雅的谈吐，十分具有欺骗性，凯瑟琳差一点点就掉进了他亲手编织的陷阱里。好在最终聪慧的凯瑟琳识破了莫里斯的阴谋，保住了自己的财产，也保住了自己的纯洁。