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片头的人声进行曲稍歇，一转成为悠扬的古典弦乐。三个（不）道德故事，围绕着大学教授的遐想和失措、报纸主编的恶戏，和公设律师的醉后失态。一窥男性的话语和权力背后，隐密不为人知的「尴尬」缝隙。透过奉俊昊擅长的灵活运镜和变焦、平行剪辑和巧妙的重复元素，置角色于「追捕—躲藏」窘境，迸出犀利讽喻。导演对空间Ｘ戏剧的巧妙运用，后来也展现在《骇人怪物》、《非常母亲》等片。

就快放暑假了，小学生上原康一在放学回家的路上捡到一块大石头。他把石头带回了家，没想到用水一洗，里面竟跳出一只小河童来。小河童对他“咕”的叫了一声，于是康一就给它取名为“小咕”。小咕会说人类的语言，几百年来他一直被埋在在地下。康一很快就和小咕成了好朋友，他们一起洗澡，一起吃饭，一起睡觉。而其它家庭成员也接受了小咕，小河童成了上原一家的秘密。一天，小咕提出想回家和伙伴们在一起。康一为了让小咕了解外面的世界，悄悄把它带了出去。小咕发现环境已经面目全非，大吃了一惊，这个不适合就河童生存的地方根本就找不到伙伴。看到小咕难过，康一也不好受。他和小咕一起外出旅行，来到了还保存着河童传说的远野县。两人在美丽的大自然中找到了适合河童生活的地方，小咕愉快地在清澈的河里游了起来，康一也为它高兴。可是，在这里也怎么都找不到其它河童。康一听到村民们说“抓住一只河童能得一千万呢！”，赶忙带着小咕离开了那里。回到家，康一讶异地撞见了一个小报记者。原来那人听说上原家养着一只河童，一定要拍照。小咕的秘密终于被大家知道了。康一的爸爸被公司勒令一定要让河童上电视。为了上原一家，小咕答应参加电视节目。然而在到场嘉宾里，它看到了一个长得很像杀父凶手的人。就在小咕被恐惧包围的时候，电视节目现场发生了意外。它拼命逃到了外面，然而无论跑到哪里都会看到黑压压的人群。为了摆脱让它害怕的人类，小咕爬上了东京塔。夏季的烈日照得它精疲力竭。小咕俯瞰着城市，独自低语道：“哪里都找不到一个安静的地方，这里是人类的窝。我已经不行了。我要去爸爸那里……”

恩熙（金荷娜 Ha-Neul Kim 饰）是个在工作上得心应手却不擅长人际交往的海归女强人，在经历了被未婚夫抛弃的打击之后，接踵而至的职场受挫又让她被调去女性时尚杂志做编辑工作。听到同事们对她背后的议论，恩熙一个人默默苦恼，心情烦闷至极准备养一只宠物狗。机缘巧合让他与体贴可爱的仁浩（张根锡 Keun-Suk Jang 饰）相遇。仁浩是一个外形完美，年轻帅气的古典芭蕾的天才，无家可归的他因为朋友恩秀的原因住进了恩熙的家中，意外的扮演起了宠物情人的角色。两人就此过起了了主人和宠物的浪漫幸福生活。同居生活让二人的感情产生了微妙的变化，直到恩熙大学时期暗恋的学长车前辈出现，并明显的表露着对恩熙的爱恋，宠物和学长到底谁能住进恩熙的心中的家…该片改编自日本漫画家小川弥生的超人气漫画《宠物爱人》。

《画皮》根植经典，奇幻为表象，以“人妖情”为切入点，讲述了女妖小容和书生王怀卿及其妻子阿若的痴缠虐情，开启了一段人妖在心色皮相、生死劫难之间的疯狂历程。