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今井荣作是日本广岛原爆生还者，一直没有告诉两个女儿这事。大女儿芳子在暑假兼职做导游时认识了香港作家李克强，并帮助他搜集原爆生还者及其第二代的资料。芳子男友木村真宗父母向今井提亲，今井不得不坦白说出芳子是原爆第二代，但木村仍深爱芳子，要和她结婚。这时候芳子妹妹京子无意发现芳子并非自己亲姊姊，而自己也是原爆的第二代。芳子知道后离家出走。芳子原是今井好友冈田正夫的遗腹女，今井收养了她；今井妻子玉芬则是冈田的中国情人，二次大战和平十年后她到日本找冈田，最后郤和荣作结婚生下京子。芳子发现自己已患了白血病，便决定把余生投入反核和平运动中，呼吁世人关注原爆生还者的命运，反对超级大国的核子竞赛。

一位不寻常且意想不到的天外访客将宾夕法尼亚州西部乡村一座小城市的几个人聚集在了一起。

谢君雅是个热爱棒球的高中少女，因天生阴阳眼而不堪其扰。去道场修行不但没获改善，反倒信众不停上门求诊。灵媒工作让君雅没了时间练球，尽管红包收得再多，这位神算内心在意的却是：棒球队学长到底喜不喜欢我？

座頭市は幼い頃の思い出を忘れかね、今は見えぬ目ながら初日の出を拝もうと妙義山に急いでいた。途中ふとしたことから新助と名乗る旅人から手紙をことづかり、笠間の宿の旅籠、むさしやの女中お仙に届けた。市はそこで行方知れずの父を訪ねる、お咲に会った。一方土地の親分甚兵衛は芸人たちの足元を見て、ショバ代を四分六で寄こせと難題を吹きかけてきた。宿の芸人達は怒ったが、代官、加島と結びついた二足わらじにはどうすることもできなかった。そんなある夜、むさしやに新助が舞いもどった。新助は、代官甚兵衛の命令で、江戸へ強訴したお咲の父を殺した。しかし代官に通じてあるという甚兵衛との約束は被られ、追手におわれて宿に逃げこんだのだった。しかし非情な甚兵衛は、そんな新助をめった斬りにした。ふとしたことからこれを立ち聞した市も何も知らないお咲に真相を打明ける勇気はなかった。そんなある日市は、甚兵衛の様子をさぐりに、その賭場へ行き得意の居合斬りでイカサマを見破り、甚兵衛、代官加島らのど胆を抜いた。だが居合せた加島の用心棒沖は、そんな市の殺気を見抜いていた。市は甚兵衛に狙れているお咲の身を案じて、居酒屋で会った父の思影をやどす老人儀十にあづけた。しかし儀十は酒欲しさにお咲を甚兵衛に売った。代官役宅に閉じ込められたお咲を救い出すために、市は単身関所に向った。怒りにふるえる座頭市必殺の剣は、代官加島、甚兵衛らをなぎたおし、無事お咲を救出した。初日の出を迎えた、太陽が市の孤影を赤々と染めだしていた。