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电影以抗美援朝战争第二次战役中的长津湖战役为背景，讲述了一段波澜壮阔的历史：71年前，中国人民志愿军赴朝作战，在极寒严酷环境下，东线作战部队凭着钢铁意志和英勇无畏的战斗精神一路追击，奋勇杀敌，扭转了战场态势，打出了军威国威。

明治末期，日本取得日俄战争的胜利，全国上下进入一种骄躁的情绪之中，军人和无良政客渐渐占据政府重要位置。因手刃仇人，修罗雪姬鹿岛雪（梶芽衣子 饰）遭到通缉，最终体力不支败下阵来。雪姬被判绞刑，却在押往刑场的途中被一群神秘之人救下。救她的人是秘密警察部队头子菊井精四郎（岸田 森 饰），因自由主义者德永乱水（伊丹十三 饰）掌握着他和要员寺内谦道（安部徹 饰）作恶的重要证据，菊井于是以生命为条件，命令雪姬潜伏乱水左右伺机行动。然而雪姬最终为乱水的赤诚所感动，携带着证据前往乱水的弟弟周介（原田芳雄 饰）的诊所躲避。穷凶极恶的政府败类却不会轻易失掉他们的目标……本片根据小池一夫（漫画脚本）和上村一夫（作画）的漫画原著改编。

女警 Yeon-hwa 正在调查警队内部的一宗案件，警方怀疑警察队长的太太与骗徒Poong-sik有秘密来往，于是Yeon-hwa开始对Poong-sik展开调查。她先到Poong-sik所任职的医院，扮作是院内的病人。当 Yeon-hwa不断搜集证据的同时，发现Poong-sik原来在舞坛相当活跃。而Yeon-hwa为求找紧每个调查机会，不惜学习跳舞，试图与Poong-sik接触。可是在不知不觉间，Yeon-hwa爱上了自己的调查对象 … …

富士の初日の出を拝もうと旅に出た座頭市は、道中襲ってきた五人のやくざを一瞬の早業で手ひどい傷を負わせた。五人組は傷がいえると市を追って旅に出た。その頃市は、江の島まで船旅としゃれこんでいたが、途中船内でイカサマばくちをしているのを知り、逆にイカサマを利用して多額の金をまきあげた。そこで市は、無頼の将棋好きの浪人十文字糺を知った。江の島に着いた市は、船中にいたイカサマ師の親分江島屋に呼びつけられ、白刃にとりかこまれたが、市の手練の早業で江島屋たちは退散した。が、この騒動で通りがかりの門付け芸人お種の連れていた娘ミキが負傷した。傷は悪化して破傷風となった。責任を感じた市は、破傷風の特効薬である南蛮渡りの生薬を買うために十文字からゆずり受けた十文叩きの妙技で金を集めた。市の買いあたえた生薬でミキの傷は全快した。ところが、ミキを連れて湯治に来た箱根で、市はもみ療治をした縁から、病身の若侍友之進とその妹粂、それに彼らの仲間六平と知りあった。友之進らは父の仇を探して放浪の身の上であった。だがある夜仇の顔を知る唯一の男六平が、ツリ糸のようなもので殺された。そして翌朝市は六平が殺された弁天池に、十文字愛用のウキが浮んでいるのをひろった。市の十文字への疑惑がひろがっていった。これを察したのか十文字もそれ以来市に対して殺気をただよわせるようになった。さらに友之進の証言で仇は将棋好きで得意の絶頂に指を鳴らす妙なくせがあることを知った。もう間違いはなかった。それこそ市と将棋をやるときにみせる十文字のくせなのだ。翌日市と十文字は傷のいえたミキとお種を連れて宿を立った。曲りくねった箱根の山中、頭の中で将棋を指しながら歩く二人は互に対決の機の熟すのをうかがっていた。一瞬二人の白刃が躍った。が倒れたのは十文字だった。追いかけてきた五人組を得意の抜き打ちで倒した市は彼を慕って呼ぶミキの声を背に、一人山道を去っていくのだった。