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故事发生在遥远的未来时代，沙丹四世（何塞·费勒 José Ferrer 饰）是宇宙之王，他靠着自己的强权和武力控制着整个帝国。尽管手握大权，但沙丹四世还是没有安全感，他认为自己的表弟亚崔迪公爵（尤尔根·普洛斯诺 Jürgen Prochnow 饰）企图谋权篡位，因此将他发配到了遥远的凯勒丹行星上。沙丹四世对于亚崔迪公爵的迫害并没有停止，最后，公爵战败自杀，留下妻子和儿子保罗（凯尔·麦克拉克伦 Kyle MacLachlan 饰）流离失所，两人逃到了广袤的沙漠之中，向当地的土著求助。土著们将保罗当做了他们的救世主顶礼膜拜，保罗最终成为了土著领袖，并和名为佳妮（肖恩·杨 Sean Young 饰）的当地女子结为夫妻，然而，复仇的火焰从未在他的心中熄灭过。

本美术片为剪纸片，改编自家喻户晓的寓言故事《滥竽充数》。齐国好讲排场的国君齐宣王最爱听人齐吹竽，但对手下众乐师的技艺很不满意，众臣为迎合他，在全国征召了300名吹竽好手，可是由于工作失误，待要献给齐宣王时才发现少了一名。众臣发愁之际，擅长发投机倒把之财的南郭先生“毛遂自荐”，虽然他压根不懂吹竽，却还是用花言巧语和伎俩哄得齐宣王非常开心，并被赐赏钱财美人。随着行情水涨船高，南郭先生越发得意，春秋大梦甚至做到自己成了国君，哪想到，齐宣王突然驾崩，而继位的齐愍王恰是个不喜热闹专爱听人独奏的国君。

故事开始于两万年前的欧洲北部，彼时正直冰川时期，科达（科迪·斯密特-麦菲Kodi Smit-McPhee 饰）是部落首领的儿子，在一次集体狩猎行动中，他不幸跌落了悬崖，音信全无。所有人都以为科达已经死了，但不幸中的万幸是，洪水卷走了他，使得他保住了一命，然而，水流将科达送往了离部落非常遥远的漫漫荒野之中，在异常恶劣的天气和极度匮乏的资源的威胁下，科达踏上了归家之旅。在旅途中，科达和一匹孤狼邂逅了，狼成为了他的旅伴，他给它起名为阿尔法。阿尔法是狼群的首领，在和阿尔法的相处之中，科达学习到了许多在荒野之中生存的技巧，同时也被唤醒了内心的狼性。

清末，北京最有名的古玩店"至真堂"收藏着一尊周王鼎。一天，隆爷告之父亲老隆爷另有一只周王鼎也找到了，这消息给病中的老隆爷带来了安慰。寿宴上，一对宝鼎招来众人的称赞，"宝珍斋"老板金爷上前指出一只鼎为赝品，老隆爷气急之中一病不起。民国，袁公子限期要买一张展子虔的画，这下难坏了隆爷。京城某贝勒爷家有一张展子虔的画，金爷得到消息，向贝勒爷表示不惜重金也要获得此画，贝勒爷动心。贝勒爷小妾秀秘密约隆，原来早年隆家有恩与秀，隆、秀定下一计。叶秋山拥有鉴定古董和仿造古画的绝技。日本人黑山一直跟随叶学艺，黑山学成后开起了古玩店，大肆高价为日本收购古董。黑山以把老师叶秋山收藏的古字画拿到日本印刷出版为名，将字画据为已有。叶秋山一气躲进西山。古玩大会，金爷拿出展子虔的画，表示要与隆家的周王鼎交换，隆也拿出相同的画，指出金手中赝画的破绽，金在隆手中栽了一大跟头。隆给吴总长送来佛头，在场的金识破伪造的佛头，隆对吴炸真佛头发怒，金嘲笑隆保护佛头的举动。抗日战争爆发，黑山开始变脸，为了抢夺隆父家的鼎，禁止隆爷出城，为此还打死了隆爷的朋友卷包。大年初夕，金爷提着鼎找到隆爷，告明原委，金爷一直收藏着另一只鼎，这些年来一直想将其凑成一对。此时，黑山带着日本兵闯进来，声称为日本国借鼎一用，隆爷以祭奠祖先为名没让黑山带走鼎。隆、金二人经过巧妙设计把一对鼎装在棺材里，以厚葬卷包为名，企图把鼎运出城。在城门口，遭到黑山的拦截，当日本兵打开棺材时，一声巨响，隆、金悲痛地看着一对鼎被炸毁，后悲壮赴死。后人传说，当年被炸毁的是一对假鼎，隆爷和金爷是以死保护国宝的英雄。