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在20世纪的初始，传奇人物乔希尔与他的兄弟一起移民到美国。在美国各地的转辗让他与自己的兄弟失去了音信。乔独自在美国生活，打过许多份工，见到劳苦大众受到一直以来的不公正待遇和持续发生的惨剧，乔被深深触动。他加入IWW组织，一个倡导为劳动人民赢得公义和拒绝再忍受惨剧发生的联盟，乔逐渐成为这个地下联盟的积极分子四处活动。不幸的是，这个联盟引起政府注意遭到禁止，无法在公共场合进行理念宣传和演讲，聪明的乔想到采用歌唱的方式将救世军（救世军（TheSalvationArmy）是一个于1865年成立，以军队形式作为其架构和行政方针，并以基督教作为信仰基本的国际性宗教及慈善公益组织，以街头布道和慈善活动、社会服务著称。）的宣传单内容传播到渴望解救的大众脑海里。他成功地获得了越来越多人的罢工支持，同时也树立了强大的敌人采取措施加以陷害。最终，被陷入一场谋杀案当中，在面对来自黑暗势力的审判，他毅然辞掉了指派的律师，以正义作武器为自己辩护来击败丑恶。

公元七四二年，唐玄天宝元年，日僧荣叡与普照等人闻悉鉴真和尚的威名，特地前往扬州大明寺谒见鉴真和尚，并力邀鉴真和尚赴日传法，鉴真大和尚为东渡弘扬佛法，历经五次的失败，其中经历弟子圆寂、官府阻挠、甚至于双眼失明等等……仍然不改其志，将当时鼎盛的中国佛法与中国医药、艺术、建筑、文学等，经由水路传往日本。鉴真和尚不仅传入戒律，以完成日本律宗一派，并且间接影响日本佛教史上两位宗师的崛起—真言的空海上人与天台宗的最澄上人，并因此开展出平安、镒仓时期日本佛教的鼎盛局面。而在文化的影响上，随大师东渡所传入的建筑、雕刻、书法、绘画、医药乃至民生日用，都让大唐文化在日本留下弥足珍贵的的丰富遗产。也就是如此，鉴真和尚更被赞为日本“天平文化的巨人”。

13岁的女孩小美（姜晋安 配音）成长于一个典型的亚裔家庭之中，家里经营着一间作为旅游景点对外开放的祠堂，祠堂里供奉着家族的祖先。小美的母亲（吴珊卓 Sandra Oh 饰）是一个对孩子关怀备至又略微有些神经质的女人，在母亲面前，小美总是扮演着乖乖女的角色，可实际上，小美和所有的同龄孩子一样，调皮、好动，并且开始对异性产生了兴趣。在学校里，和小美玩的最好的是普利亚（麦特里伊·拉玛克里斯南 Maitreyi Ramakrishnan 配音）、米莉安姆（艾娃·摩士 Ava Morse 配音）和艾比（朴惠仁 配音）三个女孩，她们四人都是当红的偶像歌手团体4*Town的迷妹。一场意外中，小美在巨大的压力之下变身成为了一只小熊猫，就此揭开了隐藏在她家族里的秘密。

1942年10月10日，汪伪政权举行了盛大的国民政府庆典。然而，一系列的军政要员遇刺事件，让身为特务处长王田香（王志文 饰）如坐针毡。在对女刺客（刘威葳 饰）的酷刑审问中，他获得了一条关键的情报——代号为老鬼的地下党已经混入了剿匪司令部。立功心切的王田香立刻向日本皇军特务机关长武田（黄晓明 饰）做了汇报。二人随即在裘庄布下了一个圈套，意图通过放出假消息逼老鬼现身。在被怀疑的对象中，有司令的侍从官白小年（苏有朋 饰）、军机处长金生火（英达 饰）、剿匪大队长吴志国（张涵予 饰）、译电组组长李宁玉（李冰冰 饰）以及行政收发专员顾晓梦（周迅 饰）。在怀疑与排查中，武田与王田香不择手段软硬兼施，然而事情的发展却出乎意料……