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海子（周里京 饰）是一名整日里游手好闲的待业青年，因为学历不高，所以他找不到什么正经的工作，这让海子的父亲耿柱（仲星火 饰）感到非常的焦虑。耿柱东奔西走，总算给海子找到了一份邮递员的工作，可是海子对待工作一点都不认真，经常送错邮件。一天，海子和自己曾经的好友肖彪（吕凉 饰）重逢了，肖彪是一个非常上进和自律的男子，他的精神深深打动了海子，在肖彪的影响下，海子决定去英语夜校上课，可是依他的性格，这件事情最终半途而废。海子来到了肖彪兄妹经营的羊肉串摊，做起了帮工，并且和肖彪的妹妹相谈甚欢，这可气坏了耿柱。

探员丹尼（本·阿弗莱克 饰）在调查一系列银行劫案的过程中，发现一名如幽灵般的危险男子，惊觉案件和此人竟与其失踪女儿有关！在灵媒戴安娜（艾莉丝·布拉加 饰）的协助下，他尝试追查并拆解箇中谜团，却反让二人被该男子追捕。急于寻回女儿的丹尼顷刻堕入难以自拔的境况，然而事情发展将彻底超出意料，颠覆他对身边一切的认知……

画皮师雀妖长绵是画皮坊最好的画皮师，她从小被束缚奴役在画皮坊，过着苦涩的生活。年幼时，一次逃跑她遇到少年将军首阳，首阳的温暖关怀令她终身难忘。首阳在一次大战中假意归降妖族，等待时机杀死妖王。妖王下令长绵去抓首阳未婚妻秋桑为人质。经过一些列的事件后，首阳将长绵带回妖城，长绵顶替秋桑成为首阳的妻子。她画皮成为妖王，前去见首阳，用生命赎罪。

抗日战争时期，东北抗联司令员杨靖宇将军率部被日军重重包围，杨将军命令主力突围，自己只带三名战士——常怀忠、汤福禄和朱二十八留在山上吸引敌人重兵。二十九师师长程斌叛变投敌，使我突围部队损失残重，杨将军感到无限悲痛。程斌回家探亲遭母斥责，程妻愤然举枪处决了丈夫。常怀忠的恋人周凤兰上山为将军送粮，与常怀忠重新相见。日本人以高官厚利诱降杨将军，遭到痛斥。日军进攻，常怀忠和汤福禄阵亡，凤兰也与敌人同归于尽，烈士的头颅被悬挂在城头，许多百姓因向英烈叩头而遭屠杀。抗联主力派人去接应杨将军，却未能冲过日军封锁线。一位百姓为将军送粮也被日军杀死。杨将军和朱二十八终于闯出了敌封锁线，朱二十八身负重伤，不愿拖累杨将军，饮弹自尽，临死要将军以他的肉充饥，保持抗日大旗不倒。杨将军含悲掩埋了战友的尸体。他拖着精疲力竭的身体向山下爬去。饥饿无情袭来，杨将军扯出棉絮，和着雪吞进肚里。他又一次被民族败类出卖，陷入日寇包围。三木充满敬意劝降杨将军。杨将军大义凛然，怒斥敌酋，甘愿热血染我中华山河，不与日寇并立于世。日寇的子弹，向杨将军疯狂射来，杨将军中弹十三处，依然怒视敌寇，挺立不倒。三木折服了，面对如此强硬的对手，他脱下军帽，诚惶诚恐地鞠躬致敬……残酷的日寇为解疑虑，解剖了杨将军的遗体。结果发现，将军的胃与常人无异，所不同的是，将军的胃里没有粮食，有的只是棉絮和草……