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过气香港拳王程辉（张家辉 饰），在拳坛没落后，沉迷赌博，负债累累，为躲避追债人，逃亡澳门。在合租房中，程辉遇到了一对母女，这名母亲（梅婷 饰），患有精神病，小女孩（李馨巧 饰）不但要上学还要照顾妈妈。程辉和小女孩很投缘，两人时常扮成小动物，排演小品，逗小女孩的妈妈开心。与此同时，富二代林思齐（彭于晏 饰）遭遇家庭变故，他的父亲（高捷 饰）生意失败，变得一无所有，整日在酒吧糜烂。为了鼓励落魄的父亲重新开始生活，林思齐报名参加了MMA。为此，他在一家拳击俱乐部报名，在这里，他认识了正在俱乐部打工的程辉，并拜他为师，学习拳击。经过几个月学习，林思齐在MMA中连胜几场，成为新拳王。随即，又遭遇了另一位高手（安志杰 饰）的挑战，林思齐负伤退赛。同时，追债人找到程辉，打斗中，不小心伤害了梅婷母女。为此，程辉深感内疚，不想再连累别人，便开始重新训练综合格斗技能，希望在MMA中赢得比赛，得到奖金偿还赌债。在MMA中，程辉以四十多岁的高龄挑战拳击，不被人看好。而他遭遇的对手，正是打败徒弟林思齐的新拳王安志杰……

朝鲜王朝时期，千京秀（柳俊烈 饰）是一个奇怪的盲人，他白天不见一物，生活在绝对黑暗之中，到了夜晚则恢复视力。于是本为医者的他便隐藏着这个秘密，每到夜晚便苦学医术，最终成为了国王仁宗（柳海真 饰）信赖和后宫佳丽毫不设防的御医。这一天，他奉仁宗旨意去为世子看病，结果半盲的秘密却不小心被世子参破。适值风雨飘摇时期，世子之位尚且不保，因此他十分理解京秀的苦衷。哪想到好景不长，不久后京秀便在黑暗中目睹了众太医杀害世子的恐怖一幕。得知世子身亡，仁宗悲痛欲绝，下令严查行凶之人。王宫之内顿时风雨飘摇，一场血雨腥风即将到来……

没有人气的模特儿三和只能拍一些过气的广告，一天三和遇到了无家可归的青年，于是他们和一只叫做“NDK”的斗牛狗一起，两人一狗开始了奇妙的同居生活。三和的隔壁住着一个离婚不久的女人，她叫做阳子，有一个男人总是对她纠缠不清，象这样，每个人在回忆中过着平淡的日子，好象每个人都已经了这种寂静的日子..........................

长官俊英（전신환 饰）和士兵基泰（김재흥 饰）在军队服役时曾是一对恋人。俊英提前退伍后开始尝试融入主流社会，并且交上了女友。他和基泰的通信也从炽热到平淡如水。基泰利用服役的最后一次假期出来寻找俊英，希望履行两人当年的誓言：一起结伴去南方。为了带俊英上路，他偷偷将安眠 药 下在饮料中。于是汽车载着脱队的逃兵和熟睡的爱人，在接天的莲叶、炎夏的蝉鸣和沿途更迭的新绿陪伴下静静向南开去......凭借《不后悔》成为韩国独立电影焦点人物的李宋熙日说《南行》“主要在讲述同性恋和异性恋的分界。”他认为很多人在性取向上是机会主义的境遇型，但社会却“要求人们的欲望循规蹈矩的迎合预期，从而给很多人带来了认同的痛苦。”《南行》与《忽然之间，去年夏天》、《白夜》一同构成李宋熙日讲述酷儿爱之痛的“两天一夜”三部曲。