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录音师李桐哲在一次因缘际会中，前往台湾东部偏远山区里的布农族进行录音的工作。他原本期望能藉由九二一地震，来做一个灾后关怀的专题，但当他踏入布农族的部落后，实际与他们一起生活，产生了互动，却逐渐被当地人民的生活改变观念。原来，那些所谓的关怀，只是平地人自以为是的角度，事实上，当地人民有着他们自己的生活状态与步调，并不需要桐哲自认为的关怀。桐哲寄居的林牧师家，收养了一个十岁的孩子阿布。阿布在地震中失去了双亲，也因此封闭自己的心灵，拒绝与外界沟通。阿布的老师祖慧，在学校里除了一般国小课程的教导，另外，她也教唱以布农族母语吟唱的歌谣，希望能为文化传承贡献一些力量。祖慧要阿布参加歌谣比赛，希望阿布能藉此打开心房，但却总是徒然无功。某天，林牧师因事要离开部落，将阿布暂时交托桐哲，桐哲观察阿布，并藉由生活的点滴去改变阿布，期望能将阿布封闭的心打开，重新去接纳这个世界的美好。因为桐哲耐心的付出，阿布渐渐卸下防御，开始接纳新生活。就在与阿布的接触过程中，桐哲认识了祖慧，祖慧为教育、为传承而努力的单纯信念，深深打动桐哲，两人经常的相处，慢慢渐生情愫。但两人之间对理想与未来的方向却有极大的差异，因此最终仍无缘相守。祖慧的邻居祖安，在镇上乡公所上班，是一个单纯的公务员。和大多数布农族人一样，他有着极佳的音乐天赋，也平时爱自己创作歌谣。在一场游戏中，桐哲将祖安的声音记录了下来，经由广播节目的播出，祖安受到大家鼓励，于是开始积极寻求音乐创作的方向，最后并也获得了肯定。桐哲的这段美好的山居岁月，最终仍必须要面对现实，他即将要返回工作岗位，但对于阿布、祖慧或祖安等友人，他有许多的不舍。这些人、这些声音，将他长期纷乱的思绪沉淀下来。多年来，他一直从外在世界追寻并纪录各种不同的声音，这一次，他终于聆听到自己内在的声音，但却无法将它片刻保留。林牧师用洞悉的眼神安慰桐哲，生命的追寻就是如此，有人终其一生都无法找到追寻的方向，至少他找到了。桐哲返回现实生活，虽然没有完成关怀议题的节目，但却在部落与布农族人生活的过程中，发现另一种生命力。这趟旅程让他将生命重新归零，于是，他决定放下纷扰的工作，趁自己还能感动的时候，好好的再生活一遍。

正直青年樊家树（郑小秋 饰）千里迢迢远赴北京求学，某日，他遇见了在天桥上卖艺的街头艺人关寿峰（萧英 饰）以及其女儿秀姑（夏佩珍 饰），一来二去之间，樊家树和关寿峰成为了知心好友。一次偶然中，樊家树结识了名叫沈喜凤（蝴蝶 饰）的女孩，沈喜凤悲惨的身世打动了樊家树，他决定尽自己所能帮助她。随着时间的推移，沈喜凤和樊家树之间渐渐产生了真挚的感情。当樊家树再次见到关寿峰时，后者已经是一位卧床不起的病人了，樊家树慷慨解囊为关寿峰看病，这让秀姑十分感动，想要以身相遇以报此恩。樊家树的表兄陶伯和（龚稼农 饰）将交际花何丽娜介绍给了樊家树，意图撮合两人，然而早已心有所属的樊家树对美艳的何丽娜十分冷漠。

梅根（瑞秋·斯盖顿 Rachel Skarsten 饰）拥有着令人羡慕的幸福生活，她和丈夫托马斯（布兰特·道格尔迪 Brant Daugherty 饰）之间的感情非常的恩爱，两人共同抚养着可爱乖巧的孩子，享尽了天伦之乐。梅根再也没有想到的是，有一天，她拥有的这一切都变成了泡影。某日，当梅根醒来之时，发现自己仿佛穿越到了平行世界的另一段人生里。在这段人生中，她还没有结婚，甚至都不认识托马斯，孩子自然也无从谈起。当梅根想尽了一切方法都无法回到她原本的生活中去后，她选择了向现实妥协，并且找到了一份工作。然而，仿佛是上帝开了一个玩笑，梅根的新上司不是别人，正是托马斯。

以铁葫芦徐坤为首领的盗匪刀客，在掳掠3个村寨后，筹划攻打防守严密的安家寨。铁葫芦派把兄弟小辫张、吕香等扮成江湖卖艺人混入安家寨。路客贺天为报铁葫芦杀师兄之仇，也来到安家寨。贺天识破小辫张的阴谋并救回安家寨主的小少爷后，与铁葫芦展开较量。双方使尽浑身解数，最终贺天击毙铁葫芦，为民除了一害。