20岁的三田静香（药师丸博子 饰）是一名热爱表演的纯真女孩，她经常到公园的无人露天剧场练习演技。为了参演剧团的新戏《W的悲剧》，静香参加了主角的选拔考试，最终同期学员菊地香（高木美保 饰）获得出演主角摩子的机会，而静香只获得了只有一句台词的女佣这个角色。《W的悲剧》巡演大获好评，却在大阪遭遇危机。剧团当家花旦羽鸟翔（三田佳子 饰）的恩客堂原（仲谷升 饰）病发，死在羽鸟的房中。为遮掩丑闻，羽鸟以摩子这个角色作交换，要求静香在媒体面前承认自己和堂原的不伦关系。为了梦寐以求的角色，静香接受了羽鸟的请求……

本片改编自TYPE-MOON出品的文字冒险类游戏《Fate/stay night》，是该游戏的Heaven's Feel路线，简称“HF”或“樱线”，是该系列作品动画剧场版全三部作品中的最终章。在剧场版作品第二章黑化之后的樱吸收了众多Servant的灵魂后，被世间 所有的恶控制，成为黑色圣杯的化身。最终，得知一切的士郎放弃了成为正义的伙伴，选择了保护樱...

在香港的一个大公司里，正在进行着一项非法交易：港商欧路易用一箱港币从环球科技中心总经理冯国江和中换得了中方一张进口8000台监视器的批文。身为高干子弟的冯国江干此勾当早已是轻车熟路了。然而，在这条严密的官倒链条上，有一个小小的环节出了毛病：承办进口的深光公司经理、欧路易的表弟唐辉，在跟女秘书小兰调情时被她的丈夫魏勤抓住了。小魏一怒之下到经济犯罪举报中心告发了唐辉。工作人员林亦平从他提供的蛛丝马迹中感到这很可能是一起特大官倒案。夜晚，欧路易的中方代理人安丽小姐设宴为冯国江接风，可她万万没想到，此人竟是8年前卑劣地占有了她导致她离开了恋人的无耻之徒。一天，林亦平在海关查证，无意中发现了他苦苦找寻了8年的安丽，林亦平的心失去了平静。8000台监视器在海关被林亦平扣下了，欧路易匆匆赶到大陆，令安丽想法找举报中心的人"私了"，于是，安丽向林亦平发出了邀请。这对初恋的情人再次相见了，并在一起度过了一个温馨的夜晚。当林亦平发现安丽是在利用自己最珍视的爱情做罪恶的交易时，怒不可遏地夺门而去。冯国江利用自己的身份，大走上层路线，使林亦平的调查处处受阻。一个月后，被扣留的货竟被放行。更有甚者，冯国江竟将林与安一起过夜的事捅了出来，林亦平被迫停职检查。安丽决心报复，她假装与冯国江合作，用录音机录下了他的罪证，然后把磁带交给了林亦平。受到愚弄的冯国江暴跳如雷。安丽厌倦了这种尔虞我诈的生活，向欧路易提出辞职。夜晚，冯国江悄悄潜入安丽的住所，企图对她施暴，就在这时，林亦平赶到了，冯国江终于被他的正气压倒，颓然败走。安丽和林亦平重新走到了一起，他们决心携起手来与以权谋私的腐败现象斗争到底。

每年11月至隔年2月，台灣宜蘭蘭陽溪的出海口，會出現一批臨時搭建的工寮聚落，一群來自東部的阿美族人群聚在此，捕撈當年亞洲第一批鰻魚苗，這裡是他們臨時的家園。61歲的捕鰻人噹噹，第7年來到這裡，與以往不同的是，新交往的女友舞賽陪同前來，讓工寮的生活多了安定感。深夜裡，捕鰻人下海捕撈高價的魚苗，等待他們的不只是狂風大浪，還有更現實的生存挑戰在臨時的工寮聚落。在地幫派的挑釁騷擾、強勁東北季風與潮流導致的死亡頻傳，還有鰻苗漁獲量波動的巨大風險。然而這裡也是捕鰻人臨時的家，他們在此地再現原住民傳統生活，凝聚彼此的情感，共同面對生存的現實。