午夜阳光

美国的“杀手壕”格斗比赛即将拉开帷幕，两支芝加哥地区的黑帮都意欲在比赛中胜出，而其中一方的王牌选手——杀人王李呼声颇高。青年阿龙（成龙 饰）一家在芝加哥经营饭店，龙父遭黑帮勒索，阿龙出手赶跑恶人反被父亲抱怨，原来龙父一直不满阿龙跟自己弟弟学习武术，斥之不务正业，要求他向做了医生的长子学习。阿龙教训恶徒的经过被黑帮二代当家彭看见，彭有意令阿龙为他们出战杀手壕比赛，彭所在黑帮随即殴打阿龙好友，并绑架了阿龙没过门的嫂子要挟他与杀人王战斗。阿龙和叔叔救人失败，无奈只得刻苦训练，代表彭一伙参加比赛。阿龙在比赛中连战连捷，在他和杀人王的终极决赛之时，彭却出卖了他……

武艺高强的盲眼捉刀人成瞎子（谢苗 饰）偶然救下了惨遭灭门的张小渔（杨恩又 饰）。在孤儿小渔的软磨硬泡下，成瞎子无奈将其留在身边并教其本领，小渔也等待着时机准备复仇……

在川康一带财雄势大，统治呈百八十多个水陆码头的武林高手兼宏大的帮会组织着领首领曾六爷膝下仅有一女名青青，貌美如花，武功高强，由于年华已老，其父有意替她特色一位如意郎君，适值西藏高原举行一年一度的比武大会…

本美术片取材于敦煌佛教故事，画面颇具敦煌壁画风格。自小生活在大山深处的少年夹子心地善良，他不但十分孝敬父母，对森林中的小动物也当家人般疼爱。某天，国王带着狩猎队进山打猎，不忍看到平静的森林被破坏的夹子连忙帮助鸟儿、松鼠、鹿儿等动物逃命。然而，国王的骑队紧追着鹿群不放，为了保护鹿群，夹子披上—张鹿皮装扮成一头母鹿，朝着与鹿群相反的方向跑去。国王一箭射过去，正中夹子的心房。国王的骑队离去后，夹子昔日的伙伴全围绕在他身旁，一边伤心地落泪一边尝试将他复活。