Will Dormer（阿尔·帕西诺 Al Pacino 饰）与搭档Hap Eckhart（马丁·唐文 Martin Donovan 饰）来到远离洛杉矶一处日不落的小镇阿拉斯加，调查一名17岁少女被活活殴打致死的案件。阿拉斯加一名女警察llie Burr（希拉里·斯万克 Hilary Swank 饰）对Dormer的办案手法由衷感到敬畏，努力在查案过程中学习。而此刻的多莫其实已经麻烦缠身，他在洛杉矶抓获了一个案件嫌疑人，因为要将其定罪，不得不捏造了假证据，此事已被内务部调查。Hap想向内务部坦诚真相并认为对Dormer也是好事，不过Dormer不这样想。在引诱真凶的围捕中，Dormer在大雾中失误打死Hap，Hap临死前认为Dormer是故意打死自己的。在陈述事件时Dormer本能性地说那枪是凶手开的。然而在良心的压力和日不落的环境下，他患上了严重的失眠症。这时有人开始给他打电话，声称看见了雾中的一切。Dormer最后将凶手锁定在侦探小说作家Walter Finch（罗宾·威廉斯 Robin Williams 饰）身上，对方也没打算和他捉迷藏的游戏。一场心理和良心的对决开始了。
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在这个故事里，濑户内海并非地名，而是大阪某男子高中二年级两个男生的名字。濑户小吉（菅田将晖 饰）身形瘦弱高挑，他曾是足球部的一员，但因和前辈关系不睦而退出社团。内海想（池松壮亮 饰）文质彬彬，沉默寡言，却也并非只知道读书的书呆子。不知为何，这两个看起来完全没有交集的“回家部”成了朋友。每当下午放学后，他们便相约来到河边坐下。在内海去补习班前的这段时间里，两个人便海阔天空地闲聊起来。他们的话题无所不包，却又无聊空洞。当那个妖精一般的女孩樫村一期（中条彩未 饰）出现时，不经意间在木讷的大男孩心间激起波澜……本片根据此元和津也的同名漫画改编。