曙光

还是中学生的Chul-soo（郑雄仁 饰）和 Ae-lang（蔡敏瑞 饰）初尝禁果，就结下了果实。还是孩子的Chul-soo在不知情的情况下，于一年后在学校意外被收到了一个男婴，而这就是他的孩子。起初接受不了这个事实的Chul-soo想要找Ae-lang问个明白，可是她却已一走了之。无奈之下，Chul-soo开始了和儿子Cho-won（俞承豪 饰）的父子生活，从起初的艰辛到后来的血浓于水，父子二人于平淡中快乐的生活着。九年过去，Chul-soo成为了一家夜总会的主持人，而Cho-won更可谓是在夜总会长大，俨然一个小大人。这时，从外国回来的Ae-lang在意外的情况下，和父子二人见面。一切似乎又回到九年前，戛然而止的曾经的恋人因为误会和时间被分开，而再度的重逢能否将这段感情挽回，而这得靠他们古灵精怪的儿子Cho-won来帮忙。

在日军侵占的小县城里，兴汉中学校 长杜兴汉继续主持校务，其女杜湘灵 和教员李月亭是他的得力助手。他们 认为教育是国家的命脉，因此抵制日 本侵略者企图以消灭文化来摧毁中华 民族的各种阴谋。杜湘灵的未婚夫朱 友宾突然回到县城，他原是个品学兼 优的爱国青年，其父朱安奎颜事 敌，担任了伪县长。朱友宾也与日本 人为伍。杜湘灵鄙视他们，毅然放弃 儿女私情，与友宾形同路人。县城里 的抗日分子非常活跃，一日炸毁日军 的军火库。月亭作为嫌疑犯被捕……

北宋年间，太平盛世令开封府渐成虚设，尾随包拯（黄秋生）的展昭（刘德华）因整日无所事事怀念起过去云游四海的侠义生活，幻想有天重新披上黑衣。某次化身做他人的行动中，展昭遇上锦毛鼠白玉堂（张柏芝），被其言行举止深深吸引。五鼠大闹开封府，夺去展昭与襄阳王之妹（李冰冰）的订婚信物，展昭奉皇命追至五鼠老窝陷空岛劝降，吸引了情窦初开的原本是女儿身的白玉堂，然而因展昭身负御赐婚约，两情没能相悦，可是他们的缘分并没到此终止。

本片为六十、七十年代红星田丰自导自演，兼为主题曲作词，乃尽情发挥才华之代表作，并由汪萍、宗华、谷峰等著名影星合演。故事描述戴天仇（宗华）自幼随师祖（田丰）习艺，矢志为父报仇；彼时其杀父仇人雷震天（谷峰）虎踞乾坤谷，创立日月帮，到处为非作歹。戴途遇女扮男装的吴小燕（汪萍），却突遭十几名日月帮人毒打。吴知是父亲率人找她回乾坤谷，遂求父允其把戴带返家中养伤；戴得以混入乾坤谷，乘机侦察日月帮的关隘设施……