哈林顿(查尔斯·科本 Charles Coburn 饰)和女儿简(芭芭拉·斯坦威克 Barbara Stanwyck 饰)靠行骗维生,父女两人靠着他们的聪明才智和天衣无缝的配合赚得盆满钵满。某日,在一条邮轮上,两人邂逅了名叫查尔斯(亨利·方达 Henry Fonda 饰)的年轻男子,查尔斯刚刚从亚马逊的热带雨林里归来,幸运的他继承了一笔价值不菲的遗产。经过一番接触,简发现查尔斯的个性单纯,本性善良,正是绝好的行骗对象,便决定下手。然而,随着时间的推移,查尔斯的独特魅力渐渐感染了简,令后者无法自拔的爱上了她。然而,就在此时,查尔斯得知了简的真实身份和目的,愤怒的他决定彻底的离开简。
一个歌舞班因不受欢迎,即将解散。为此班主决定上演性感节目《春光明媚》。歌舞班为偿还债务,曾将服装送到了当铺,演出前让人去赎。但拿回一看,服装已被老鼠咬破。后来将裤筒衣袖剪去,演出效果十分好,大受欢迎。戏院老板与班主续约,但导演认为这破坏了艺术,愤而离开歌舞班。