摩哈维的月亮

隶属于关东头号黑帮组织山王会的池元组头目（国村隼 饰）曾在监狱与小组织村濑组头目（石桥莲司 饰）结为兄弟。山王会野心勃勃，时刻觊觎村濑的地盘和毒品生意。在山王会若头加藤（三浦友和 饰）的授意下，池元命令麾下的大友组向村濑组发起挑战。大友（北野武 饰）的猛烈攻击和山王会老大（北村总一郎 饰）的毒辣计谋令村濑节节败退，被迫退休，组内的生意也易作他主。大友组人才辈出，若头水野（椎名桔平 饰）和干部石原（加濑亮 饰）亲自主持在某非洲国家使馆开辟赌场，一时间财源滚滚。然而风云变幻，在早已抛弃了传统仁义道德的黑帮社会，各种阴谋纷纷浮现，大友组风雨飘摇……

和学生时代的恋人执手到现在，又是畅销的恋爱小说家，多珍（金荷娜 饰）被很多人所羡慕着。而殊不知，即将三十岁的多珍也面临着许多烦恼。自己的男友在英（尹继尚 饰）是购物频道的金牌编导，又长得一表人才，身边追求者无数，却只倾心于多珍她一个人。本来对二人关系很自信的多珍，却在相处了六年后，渐渐有了危机。不再如同学生时代那般浪漫和激情，工作后的在英越来越把自己当做空气，曾经浪漫的男人，现在却不知浪漫为何物。是不是恋爱就一定会有倦怠期，所谓的七年之痒提前一年来到，多珍不知该不该和在英继续保持这种状态。于是，多珍决定以“同居”的方式使两人的方式更进一步，却发现弄巧成拙……

佛烈到印尼一小岛寻找石油，途中遇偷渡客积斯高与沉船获救的戴安。戴安被士人捉去祭神，原来士人膜拜的金刚是一头身高十丈的大猩猩。金刚对戴安起了怜惜之心，但佛烈却将金刚迷倒，送到纽约展览。金刚醒来却找寻戴安，大闹纽约。

宫天龙（唐菁饰），因其脸上皮肤黝黑，人称黑灵官；关云飞（田丰饰）和黑灵官曾是师兄弟，因为关洗劫村庄，杀了一家十三口，后被黑灵官所擒，押送袁州受审，押解途中，遭遇大风雪，在天龙家中停留一晚，夜里，关同伙来劫囚，被天龙发现，双方厮杀……关丧心病狂，砍杀天龙母，奸杀其幼妹，关的二儿子，更设计陷害宫，导致其被官府以押解囚犯不力，打入大牢15载，关在天牢里不见天日，使他面目大变，黑脸变白，声音也变了，后寻仇至关家，和关同归于尽……