遥远的黑暗世纪,柯文诺斯的子孙一分为二。血族在维多(比利·奈伊 Bill Nighy 饰)的领导下独行天下,强大的吸血兵团压制极具传染性且无法进化成人的残暴狼族。直到某天,一个神奇的生命诞生,改变了这两个家族的命运。一只母狼诞下有着人类外表的狼人路西安(麦克·辛 Michael Sheen 饰),维多窥见狼人身体内的强大实力,于是对其大量繁殖,并将狼人纳为服务血族的奴隶。奴隶的苦难永无终结,而在这一过程中路西安还冒天下之大不韪与维多的女儿桑雅(罗娜·迈特拉 Rhona Mitra 饰)偷偷相恋。渴望自由的路西安最终设法解开维多对自己的禁锢,狼人与血族持续数百年的战争亦由此拉开序幕……
CD里周杰伦一首隐藏的歌令武汉女生蒲蒲(浦蒲)开始一段恋情,却也是在这首歌的陪伴下失恋。来到香港帮欲临盘的姐姐看热带鱼店时,为了寻回失落的爱,蒲蒲决定不惜一切代价寻找对她来说是最遥远也是最明亮的梦的收有这首隐藏的歌的“周杰伦的某张神秘唱片”。找寻唱片的过程中,蒲蒲先后 遇上二手唱片店店主宇仔(余文乐)、水晶店老板Paul(陈奕迅)、书店老板阿祖(吴大维)、时常变换名字的女的士司机和警察(吴彦祖)等等奇形怪状的人,通过他们,她逐渐对爱情哲学有了思考和感悟。