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长耳朵和短尾巴两只小兔子是好朋友。一天，它俩在树林里发现了一个很大的蘑菇。为了争要这个蘑菇，两个好朋友争吵起来，树上的小松鼠见了直笑话它们。长耳朵感到很不好意思，要求短尾巴把蘑菇给它看看就行了。它拿起大蘑菇左看右看，总看不够。短尾巴生怕长耳朵不还给它，就去抢，由于用力太猛，蘑菇被弄碎了。于是它俩又互相埋怨并打起架来。老松鼠批评它们不该打架，短尾巴很不乐意，它赌气离开长耳朵，独自采蘑菇去了。不料，突然下了大雨，短尾巴被瀑布冲到山沟底下，满满的一篮蘑菇也都撒了。这时，长耳朵冒雨找到短尾巴，把它从沟底救了上来。短尾巴感动地检讨了自己的错误，两只小兔子又和好如初了。

预定为OAD三部作，故事设定在智世成为学院的旁听生之前的时间点，斯普利甘带着诡异的马拜访宅邸，并留下了「今次亡灵猎团的样子很奇怪」的信息。另一方面，对身处的环境、与好友分离、陌生的土地感到厌烦的少年加百列，也与魔法使的世界相遇了。

1954年的台湾正处于戒严时期，教美术的仇老师写生闯入禁区被几名军人带走，小周便再也没有看见过他。小女孩小周和姐姐小立还有妈妈金皖平（朱璇 饰），以及当空军的爸爸孙汉生（张孝全 饰）住在清泉一村，他们过着童话般快乐的日子。经常来他们家做客的丁叔叔（范植伟 饰）脸上有块很大的伤疤，还曾经把妹妹小周吓哭。妈妈有一次去参加学校的活动时遇到同学刘霞君的妈妈欧阳千君（关颖 饰），两个人好像认识。有一天，爸爸妈妈突然被宪兵抓走，爸爸被指控匪谍罪，妈妈被指为思想左倾，爸爸的手风琴被宪兵给扯烂了，家也被封了，小立和小周一下子无依无靠，还好有丁叔叔托人照顾他们。小立听人说爸爸是被丁叔叔诬告，因为丁叔叔想娶妈妈，小周则发现丁叔叔每天都在写报告。不久刘霞君家好像也受到牵连，爸爸刘将军（曾江 饰）被送到军事法庭，妈妈欧阳自杀了，而刘霞君被送到了台北妇朕总会。后来事情果然像人们说的那样子，妈妈被释放了，而且和丁叔叔结了婚……本片入围2009年第66届威尼斯电影节主竞赛单元。

康乐里为台北市现第十四、十五号公园所在的地块，亦即中山区林森北路与南京东路的交界，日据时期这里是日本公墓，1949年国民党战败，从山东和江苏等地撤退的士兵及其家属经由海南岛来到台北，在无住所分配和新工作的情况下，他们自愿自谋生计，便在此搭起简陋棚寨聚居，后来慢慢吸纳从台湾其它地区来的移民而发展成一个社区，称康乐里。1956年，台北市按日据时期的城市规划把这里编为公园用地，但多年来因为住户争议及预算方案的多次反复，公园计划一直未能实施。1994年台湾大学建筑与城乡研究所曾深入康乐里，发动居民参与讨论，提出了“就地整建、社区重建”的设计方案并获得了台北第一届 “市民参与都市设计奖”。1995年陈水扁就任台北市长后继续维持公园计划，但承诺先建后拆，妥善处理拆迁户的补偿和安置，后在1997年1月又推翻这一原则，决定在3月4日执行清拆。在康乐里居民到市议会抗议无效之后，台大城乡所联同超过100多个知识界知名人士及民间机构在2月1日签名发起“反对市府推土机”运动。康乐里在被拆前的建筑均为低矮的自建房，以砖木结构加塑料板为主，居住着约三千多人，一千多户，其中超过三分之一户为老兵（台湾称为“荣民”）、残障者、临时工、低收入户和贫困家庭。在运动发起者的眼中，康乐里是“一个包含了本省人、外省人、原住民彼此生活紧密连结的邻里”，也是“台北市最后一个如此独特少见的邻里”，人们在这里经年累月朝夕相处，虽环境欠佳，但彼此照应、相濡以沫；虽穷困窘迫，但在1979年台湾与美国断交后所发起的“捐机报国”运动中，却是台北捐款最多的里。而在陈水扁的眼里，康乐里却等同地狱：“以台北的富庶，这里可说是都市之瘤、市民之耻，几千人睡在坟墓上，令人无法想象，而一旁却是国际级的晶华饭店，每想起国际巨星麦可杰克森住在晶华楼上，从窗户一看，就看到台北市竟有这种贫民窟，常觉得无地自容。 ” 这种把康乐里指认为贫民窟、认为它有碍城市观瞻的长官论调，其实是一个司空见惯的拆迁借口，与之相随的必然是把康乐里的弱势人群视同废物的潜意识——他的同僚在与运动人士的谈判和对峙中，就曾口气强硬地指出，“老人不搬也会死”。 ——资料引自 欧宁《城市更新及其对抗》导演黄孙权为台湾《破报》(POTS)总编辑。1998年5月27日于台北市议会前广场首映，首映邀请了市民、学者、知识分子及原拆迁居民与导演进行对话。