那是昭和二十年的盛夏。在一望无际的太平洋海面上，两个鱼雷夹着一个空空的汽油筒在飘浮。油筒里坐的是一个憨厚老实的学生兵，绰号是“那家伙”。原来广岛发生原子弹爆炸事件后，“那家伙”就成了一名特攻队员。而特攻队员的任务就是带着两颗鱼雷去撞击敌方的军舰。在执行任务之前，上级给了他们一天的外出时间。“那家伙”走出了营门，并有意无意地闯进了女人窝。他与一个小姑娘彼此产生了好感，二人在一个防空洞里产生了肉体关系。就在这天晚上，小姑娘被敌方的空袭炸死，“那家伙”也奉命带着两颗鱼雷来到了太平洋上。这个时候日本已经宣布投降，“那家伙”却一点都不知道，还在一门心思想着执行任务，结果错把一艘尿处理船当成了敌方的航空母舰并发射了鱼雷。当他被尿处理船救起以后，才知道战争已经结束了。

黑帮老大金万吉突遭意外，命在旦夕。危难之际，金要求将名叫尹斗宪的男子带来。斗宪（宋康昊 饰）曾是组织内的得力干将，但他多年前早已引退，隐居在某海滨小镇学习料理。不过这个背负着黑暗过去的男子终要回到原来的世界，随着金万吉去世消息的传来，斗宪的内心波涛骤起，而围绕老大继承人的话题也在组织内争论不休。另一方面，与斗宪一同学习料理的美丽少女赵世彬（申世京 饰）实则是某组织派来监视斗宪并伺机实行暗杀的杀手。可是在相处的过程中，世彬冰冷封锁的心门渐渐渐渐为斗宪所打开，她的感情也悄悄发生着变化。风起云涌的时节，彼此的命运皆无法把握……

郑道士流年不利，改行跌打损伤，因经营不善，在债主的逼迫之下，假藉做法骗取钱财，不料却引来大僵尸闯出乌龙事件。女鬼小凤为了保护其弟小僵尸能早日超渡而耽误自己投胎的时辰，阴错阳差之下与阿善结缘。阿善为了正义瞒着师父替小僵尸施法除咒，因功力不足，害得小僵尸灰头土脸，再加上大僵尸为了夺取身怀「定魂珠」的小僵尸将姊弟俩打败，对小僵尸而言可说是雪上加 霜。幸好，僵尸博物馆馆长老赵收留了小僵尸，因而暂时逃过一劫。郑道士因钱坐困愁城，房东孙二娘虽不断施于援手，但条件是要郑道士招赘入门，郑道士无奈忍辱偷生。阿善为了暗助小凤不惜偷药来照顾她，不料行迹败露，郑道士认为妖魅不可留，欲施法收伏小凤阴魂，为民除害；幸得孙二娘与猪肉妹支持，郑道士才放小凤一马。为了保住小僵尸，必须先解决大僵尸的追杀，在请教过僵尸博物馆的老赵之后，一切厮杀即刻展开，最后邪不胜正，在众人合力之下化险为夷，送走小凤姊弟俩。

秋天来了。秋名86改装了涡轮增压引擎并击败了秋山涉之后的某一天，高桥凉介突然来访，并向拓海提出了加盟的邀请，希望能集合群马县的高手，向全国的山路进行挑战，拓海犹豫着，并没有马上答应高桥凉介的邀请，他觉得在自己还有其它的一些事情需要解决。首先，拓海前往日光，挑战帝皇队的须藤京一，进行了激烈的比赛，在那曲折迂回的伊波吕山道上，先行的拓海并没有让须藤京一超越，似乎是拓海赢了，但是拓海认为自己仅仅是与须藤京一打成平手，而这就让他感到很满足了。几天之后，同样是日光的车手小柏前来秋名对拓海进行挑战。小柏本来的对手是须藤京一，但是却被拓海抢先打败了，所以小柏自然将目标转移到拓海上。同时，小柏的父亲与拓海的父亲竟然是老对手!一场两代人之间的恩怨就在伊波吕山道上展开……小柏利用山道的转角进行跳跃(就是从上面的山道，不走正确的行车线，而直接利用高度差跃过转角到下一条山道)在中段超越了拓海，但是拓海迅速掌握了这种疯狂的行驶方法，在最后一段的路程中以沟渠行车法赶上与小柏并行，在终点前，小柏的赛车因为路面的落叶而打滑，拓海仅以一线之差赢得这场比赛……在拓海困惑于毕业后的路向时，他与茂木夏树的态度也开始发生了转变，由于得知茂木夏树与开平治的男人有援助交际之后而疏远了茂木的拓海，在茂木夏树的努力下终于言归于好。然而拓海的同校前辈，足球队的御木(也就是在中一的时候给拓海打的那个)在圣诞假期回到秋名，并强行带走了茂木夏树以求再续前缘，在接到茂木夏树的求救电话后，拓海驾驶着86与御木的LANEVO3在雪地的秋名山进行一场剧斗，终于救回了茂木夏树。在回程中，茂木夏树终于向拓海说出了自己内心的想法……终于到了春天，高中毕业了，竹内树成为了GS油站的正式员工，茂木夏树到了东京读书，而拓海在秋名湖边，向茂木夏树说出自己希望成为职业车手，向最快最强的赛车手进军的理想……Project D计划……正逐渐的开展当中……