「上山」是知名文藝片導演陳耀圻的早期作品，顛覆當時多為「國家觀點」的政宣電影，在1960年代即展現出深具現代色彩的紀錄片，寫實反映當時一心嚮往自由、同時也受到現實束縛的年輕人，也顛覆了大眾對臺灣紀錄片影史的認知。

影片通过一爱国艺人的奋斗经历及其壮烈牺牲，表达了反帝的主题。故事始于1929年，北平中学生袁文光爱好京剧，常因观 剧深夜逾墙回校，因此触犯校规，被 开除后入京剧科班习艺，又因反抗班 里的封建制度被逐，后为老伶工黄月 楼收留，改名袁少楼。一年后，少楼 搭班赴关外演出，与班里花旦柳艳云 结下友谊。不久，九一八事变爆发， 东北为日本帝国主义侵占，当地警务 局长郑荣依仗权势，欲纳艳云为妾。 少楼憎恨郑荣媚敌卖国，在演出时借 角色之口加以讽刺，被郑荣拘捕，遭 受酷刑。艳云为救少楼，向郑荣求情 ，被郑荣乘机污辱。少楼出狱后，回 北平从事旧剧改革工作。不久艳云回 北平，因敌伪势力日盛，旧戏遭受挫 折，乃与少[更多信息...]楼同赴上海，重新搭班演 出。艳云为生活所迫，不得已下嫁一 颜料商人。少楼深受刺激，不幸倒嗓 ，改行编写剧本。八一三全面抗战开 始，艳云摆脱家庭束缚，偕少楼赴内 地作救亡宣传演出。后因艳云母病， 两人返回上海。戏院经理要艳云搬演 《大劈棺》之类色情戏招徕观众。少 楼闻知其事，编演《新大劈棺》，一 反旧剧色情内容，并自饰二百五一角 ，深受观众欢迎。这时，汉奸黄某自 编一媚敌剧本招待敌伪大员，强迫戏 院演出。艳云称病拒演，改由其他演 员演出，少楼在三楼观看时，被媚敌 剧情激怒，高呼口号反对演出，激起 观众响应，结果被日本宪兵枪杀。这部影片是田汉集自己多年来从事戏剧改革工作的经历和目睹艺人生活的感受而写成的。影片塑造了具有反帝反封建思想的忠贞艺人的形象，在众多的反映戏曲艺人生活题材的影片中，这是一个新型的人物形象，具有较高的思想价值和艺术价值。

孝之助（渡哲也 饰）在学生时代就开始爱慕着名为多江（吉永小百合 饰）的女子，一晃眼二十年过去，多江的一颦一笑依然深深的留存在孝之助的脑海之中。一场聚会中，孝之助意外的和多江重逢了，此时的多江经营着自己的花艺工作室，她的丈夫在早年间去世了。孝之助和多江的来往渐渐密切了起来，两人屡屡出游，倾诉他们深藏在心底的梦想。孝之助因为突发心脏病而住进了医院，前去探望的多江在医院捡到了孝之助的妻子佳子。这场会面让多江意识到自己正在做一件不可挽回的事情，于是决定离开孝之助，和自己的插花老师去京都学习。孝之助最终和佳子离了婚。

在某个孤独阴冷的夜晚，房屋的一角，汤姆蹲在收音机旁，正在听一段极其恐怖的故事。叙述者冰冷鬼魅的声调和恐怖战栗的剧情令他毛发直立，即使过着毯子也颤抖不止，关键时刻甚至从头到脚冻成了冰块。可即便如此，汤姆也丝毫没有停止的打算，他反而愈加沉浸在电台的故事之中。与此同时，小老鼠杰瑞偷偷从门缝里钻出来，他看到汤姆傻乎乎的样子心中觉得分外好笑，而各种鬼主意在他的脑瓜里酝酿出来。杰瑞先是用百叶窗弄出声响，随后将暖气中的热蒸汽喷出来，吓得汤姆不知该躲在哪里好。在此之后，杰瑞又用吸尘器假冒鬼魂吓唬汤姆。对于汤姆来说，这真是一个恐怖而漫长的夜晚……