生性单纯、小心谨慎的父亲深爱着自己的三个孩子，有着性感外貌的大女儿，不过她处在发情期的边缘；和自己一样单纯无知的儿子，却很擅长和自己斗嘴；最后一个是长的最为可爱二女儿，但无人能猜透她心思的小鬼头。其实他们只是四只想变成人的九尾狐，现在修练了数百年的他们终于等到了千年交接的日子，因为有传说标明，只要他们吃一颗活人的心脏就会变成真正的人类，于是他们在临前的一个月潜到繁华的人间，变换成人形创办了一个了马戏团，寻找那些容易被迷惑的人并从中寻找他们想要的东西。可是时光经过了数百年之久，尘世的变化也让他们目瞪口呆，这里再也不找不到一丁点以前的样子，这下除了演杂技时候能接触到工作人员和观众外，根本找不到他们想要的人，现代人冷漠、而且极其自私，让他们根本无法下手……忽然有一天，一个以偷拍女人照片为生的骗子基东很偶然的来在杂技场，见到了九尾狐家族的大女儿，垂涎于美色便计划接近她，可他渐渐发现这家人非常奇怪，经常提起两只手欢迎客人，更让人不解的是，哪有初次造访，就硬劝人家与自已家女儿同房的道理？基东走江湖久了自然留了个心眼，终于他了解到了真相，为了活命他，他只好跟九尾狐家族走到了一起，成了他们的“狐头军师”，不是要活人吗？那好办，他立即献出一个绝妙的计策——贴出马戏团招人的广告不就得了。可就在这关头，一桩碎尸案开始闹的沸沸扬扬，负责的警官把注意力放到了正在招募新人的马戏团上，他怀疑马戏团内部有人涉嫌，而且对象就是行迹鬼异的二女儿……面对困难重重九尾狐家族遇到了最大危机，酝酿千年之久的宏愿能够实现吗？

《典当商》改编自Edward Lewis Wallant同名小说，主人公是一名犹太人典当商，从纳粹集中营逃出后在纽约哈莱姆经营当铺时维持生计，男主角罗德·斯泰格尔由此获得了当年奥斯卡影帝的提名。

中年男子宫路司郎（緒形拳 饰）年轻时曾是一名短跑运动员，他梦想着能够代表日本国家队参加奥林匹克运动会，但是二战却让他的梦彻底破灭。战后，宫路过着颓废的生活。当年的队友峰重正雄（滝田裕介 饰）不愿见其沉沦，于是通过关系推荐他到木下电器公司的田径部执教。宫路非但不感恩，还强暴了峰重的妻子彰子（小川真由美 饰）。在万念俱灰之际，宫路偶然结识了木下电器篮球部的女孩南云广子（安田道代 饰）。南云桀骜不驯的性格和出众的运动神经让宫路相信，这正是他一直寻找的人才。自此，宫路重整精神，全力推动南云向奥林匹克的殿堂迈进。但造物弄人……本片根据寺内大吉的原作《すぷりんたあ》改编。

飞虎队B队队长阿强（杜汶泽 饰）在一次任务后遇到了前所未有的危机，上司（王敏德 饰）对其整个小分队表示失望，下属阿富（余文乐 饰）私下表示想要转到实力更强的A队。阿强为了重振士气决定开展一次特殊的任务，那就是带领小组队员偷渡去澳门嫖妓。可是事与愿违，此次行动漏洞百出，下属虾米（曾国祥 饰）误用强力神油导致4人被澳门警司抓进警局，下属家豪（邹凯光 饰）弄丢了全队的钱被迫偷老父亲（刘江 饰）的钱导致父亲心脏病发……好在在“培训员”细细（刘安琪 饰）的帮助下，4人得以脱生，可在逃亡途中新的冲突又再次发生。本片改编自彭浩翔坏品味小说系列之《特别任务连》。