本片剧情内容则采用回忆倒叙的方式，叙述美女贝儿回忆当初到城堡当囚犯时的第一个圣诞节，贝儿唤醒了城堡失去已久的欢悦感觉，使得城堡重新享受圣诞节庆的温馨，终于也让野兽重新体会人生的光明面，抛弃自私自立的心理，贝儿与野兽才彼此相知的情形。本片除电影原班人马演出之外，还多了三个新角色，包括名叫安吉利的圣诞树饰品娃娃、阴险的管风琴以及他的小跟班短笛等贝儿必须克服管风琴从中作恶，才能完成心愿使野兽重享圣诞节的欢欣。

松井贵博（山口胜平 配音）第一次看到冢本裕司（古泽彻 配音）是在游泳比赛中，天真的松井立刻就被裕司帅气的身姿所吸引从而深深迷恋上了他。可是松井不知道的是，在裕司健康爽朗的外表下，藏着一颗由于被压迫和控制而变得扭曲乖僻的心灵。想要和裕司套近乎的松井成为了裕司一伙狐朋狗友们的玩物。终于，悲剧发生了，在一个雨夜，裕司一帮人残忍的凌辱了松井后消失得无影无踪。许多年过去了，升上高中的松井一直将伤痛深藏在心底，他并不恨裕司，正相反，为了追随他的脚步，松井加入了游泳部。没想到，裕司的身影居然出现在了第一次到社团报道的松井的面前。好不容易逃脱的鱼又回到了网中，裕司和松井，这两人将会怎样面对自己内心深处的黑暗面呢？

青年诗人孟一萍，幼丧父母，性格孤僻，独居海角荒岛。其姑父尹希富系国会议员，其女美珍奢华成性。希富属意一萍为女婿，但嫌其不识世故，迟迟未缔婚约。荒岛有魅力村女名柳翠影。与一萍相爱甚深。土豪张天霸垂涎翠影已久，时时欲强夺翠影成亲。一萍诗集出版，轰动文坛。美珍见一萍发达，遂远 赴荒岛假称一萍母病危，促其速回。一萍回家始知受骗，重返荒岛时，翠影已被张天霸抢去。翠影被劫后，跳楼潜逃，逃到一悬崖处厉声呼救。天霸见一萍赶到，猛推翠影落海。一萍一蹶不振，时时去海边凭吊。某夜，一萍生突生幻觉，登孤舟出海寻找翠影，被波涛击沉。幸被灯塔老人救起。原来翠影此前亦被老人救起，两人终于重见。

马自乐23岁，其貌不扬，因父母离异，被迫独立谋生，为牙膏厂做广告宣传。歌舞是他唯一的乐趣，但几次报考歌舞剧团都因外形欠佳被拒之门外。马自乐不甘心，穿着朋友的大西装、后跟很高的皮鞋在朋友的陪同下再次投考。一进考场，主考老师鲁夫子就对他一身不协调的打扮极为反感，有意出他洋相，让他跳一段牙膏广告舞。马自乐被激怒，拣起掉在地下的鞋跟砸碎一面大镜子逃出考场，无意间闯到舞台上。竟在台上载歌载舞起来。运动健将许飞来歌舞团找妹妹红歌星彤丹，见到这别具一格的表演。经过交谈，他认为马自乐很有才华，只是缺少机遇，便有意介绍他认识彤丹，想让彤丹帮他找到施展才华的机会，同时也希望他能帮助彤丹克服骄傲自大的毛病。彤丹自认为是歌坛皇后，对马自乐盛气凌人。盲目骄傲使她在一次大奖赛中失败，伤心地躲在公园里出神。马自乐用激将法使她从苦闷中摆脱出来。从此，彤丹改变了对马自乐的态度，对他自强自立的精神非常钦佩。她带着马自乐去找鲁夫子，想凭自己台柱的身份和鲁夫子对她特有的感情让鲁夫子允许马自乐参加剧团主办的大型演唱会。不想鲁夫子坚决不接受、软硬不吃。彤丹说服了剧团有关人员，准备让马自乐出其不意地出现在舞台上。鲁夫子略有察觉，演出当天，他坐守后台，巡查严紧。意识到自己即将失去彤丹，他显得越发不近人情。马自乐终于被发现，在鲁夫子言语侮辱下愤而离去。彤丹只好含泪登台。哽咽中，她唱不下去了。忽然观众席上传来了美妙的歌声，满座欢呼——马自乐又回来了。他在观众热烈的欢呼声中步上舞台。鲁夫子只好虚伪地向观众宣布马自乐是剧团最新推出的天皇巨星。激动的彤丹和马自乐在化装间里紧紧拥抱。