11岁小女孩尼莫（杰森·莫玛 Jason Momoa 饰）与父亲皮特（凯尔·钱德勒 Kyle Chandler 饰）相依为命，平凡度日。但是一场海啸夺走了父亲的生命。伤心欲绝的尼莫希望继续驻守着和父亲生活多年并且与世隔绝的灯塔，可是作为儿童的她无法决定命运，只得被安排随同父亲的弟弟菲利普（克里斯·奥多德 Chris O'Dowd 饰）一同居住。菲利普居住在繁华大都会，生活优渥。温暖舒适的床无法提供归属感，睡梦中，尼莫被长了长腿的床带出房间，一路漂浮回到了灯塔。她在家中没有看到父亲，却见到了长着角、浑身是毛的怪物弗利普（杰森·莫玛 Jason Momoa 饰）。弗利普告诉女孩，只要找到传说中的藏宝图，就能实现心中的愿望。本片改编自温莎·麦凯（Winsor McCay）的周日连环画系列《小尼莫梦乡历险记》（Little Nemo in Slumberland）。

清朝康熙初年，康熙平定了三藩叛乱后，吴三桂的余孽孔捷雄率领残兵败将，逃窜到云南麓州一带，勾结当地摆夷贼首鲁塔，血染召罕勐宣抚司府。为平叛安民，康熙六派官员，均被劫杀。于是，再派老臣庆奕，微服简从，南下麓州。四乡大摆，一队马帮走进街市，一摆夷青年认了领头的少女正是心爱的姑娘诺缨，而摆夷青年就是5年前宣抚司府那场浩劫的幸存者岩罕。他熟谙中原武功，回乡复仇。突然，总兵恭祺的部将卢氏三兄妹带一队兵甲闯入人群，寻衅闹事。一位侠义青年打得卢氏史妹落荒而逃。朝廷派来的京都提督满都拉摆擂，他连伤无辜。一秀才上前说理，并从怀中取出四把牛耳短刀，抛给满都拉两把，与他比试胆量，说话间，将两把刀扎进自己的腹部。满都拉脑门沁出了汗，手中的刀落在地上。侠义青年保护秀才躲进竹林。侠义青年自我介绍是浪迹天涯，仗着一柄剑走遍天下的"天下第一剑 "，而他也看出秀才身怀绝技。翌日清晨，郎中装束的庆奕从吟诗的秀才口中知道"他"叫白露秋，是康熙御前女吏，此次是奉钦命暗随庆奕从京城乔装来此保护钦差。庆奕大喜，遂连结"天下第一剑"、岩罕惩处了暗中与鲁塔、孔捷雄勾结的总兵恭祺，并招安其残部，庆奕一行在景颇山下，被一群绘面文身、手执长刀的景颇山民挡住去路。岩罕上前晓以大义，打动了善良的景颇山民。太平坝的金佛塔下，庆奕等人被几百名摆夷男女的孔雀舞惊呆了"第一剑"欲闯孔雀阵，被诺缨姑娘频频进招，"第一剑"连连抬架。白纱遮面的岩罕上前搭救，与诺缨对舞，一对恋人从而相认。摆夷人簇拥着庆奕的绿呢大轿，直奔鲁塔府，生擒鲁塔。当岩罕手拿长刀逼近仇人鲁塔时，却被装成"哑巴行者"的孔捷雄点穴倒地。"第一剑"不敌孔捷雄，正在危急时，只见白露秋飘然而至。其实，她才是真正的武林高手"天下第一剑"。

C.E.75 ，战斗还在持续着。来自独立运动“蓝色宇宙”的进攻……为将事态平息，以拉克丝为第一任总裁的世界和平监视组织·COMPASS　成立，基拉等人作为其中的一员介入各地的战斗。就在这时，新兴国家“凡恩戴森”提出对“蓝色宇宙”根据地的联合作战。

故事发生在上世纪30年代旧社会一个江南小镇上。资本主义的剥削无情地冲击着原本脆弱本土经济，原本岁月静好的小镇也被时代的漩涡深深地波及到，主人公囡囡就生活在这样一个动荡的时局中。他不愿相信母亲已离开了他的现实，逢人便述说着妈妈答应过会回来接他，被小伙伴嘲讽后就开始用自己的行动去寻找自己梦中的妈妈。水墨动画一直是中国最有代表性的动画的形式之一，但是近些年来水墨动画由于工艺繁琐制作难度高而逐渐式微，本片主旨便是想通过这种国产动画独特的表现手法，运用传统文化中“静极生动”的方式，以极具中国传统的江南水乡风情的宁静画面烘托整个时代背景的汹涌巨变，通过一个小人物、一段小故事来展现普通人在历史洪流中遭受的苦难，珍惜现在美好生活的来之不易。