When novelist Hyun-soo moves to a new place, he is suddenly visited by a strange woman who says that she used to live there. Hyun-soo and Jeong-yoon discuss a movie Jeong-yoon plans to make, but this results in them breaking up and say their goodbyes. A stranger named Yoon-joo tells Hyun-soo a secret about his dead wife So-young, and he decides to go explore her past. Novelist Jeong-yoon goes to meet Yoon-joo, the person she based her novel on, in order to finish some business. They are all wandering, in her memories, in his novel and in their movies...

影片改编自真实故事，一群在少管所接受改造的问题少年们冲突不断，以雷公（林哲熹饰）和高少（纪言恺饰）为首的两派更是时常剑拔弩张，令王科长（连凯饰）很是头疼。直到新院长（萧蔷饰）到任，她希望用古典乐来教化这群问题少年，并特意聘请了乐团团长（金士杰饰）的女儿（程媛媛饰）担任音乐老师，于是这帮“坏小子”们开始了放下武器、举起乐器的乐团生活，直到一次大赛前夕……

解放战争初期，解放军某部排长张志坚（张平 饰）率部掩护部队转移，在与敌激战几昼夜后，弹尽粮绝，张志坚命令战士们从断崖处突围。由于负伤动不了，张志坚、炊事员老王（杜德夫 饰）和连部通信员刘海泉（孙羽 饰）及战土齐得贵（张锡奇 饰）落入敌手。敌政工处长（李林 饰）为了查找我部队转移前埋藏的兵工厂器械和粮食，对他们三人用尽酷刑，并对张排长实施了美人计，均无结果。又让叛徒齐得贵对老王和小刘进行劝降，也不奏效。丧心病狂的敌人抓来了张志坚的母亲（胡朋 饰），演出了母子相看对方受刑的“苦肉计”，亦未奏效。最后，老王因伤重去世，小刘也壮烈牺牲，张志坚面临着巨大的考验......本片根据歌剧《钢骨铁筋》改编。

在古老的东方，长年冰封的圣母峰内有一个与外面完全不同的世界——桃花源，由于洞内的太阳神剑吸收日月精华，因此桃花源内冰雪不透，四季如春。鬼王为得到太阳神剑以称霸三界将桃花源内的一对仙侣杀害，侥幸逃出鬼王魔掌的桃太郎在小仙女的帮助下决心消灭鬼王为父母报仇。 鬼王得到太阳神剑后无恶不作，祸害人间，于是桃太郎和以西瓜太郎为首的民间打鬼队联手合力与鬼王决一生死。