故事发生在民国初年，月黑风高的夜晚，阴冷萧索，鬼影幢幢。江南某个古老小镇，一个有着悠久历史沉淀的人家，突然传来了凄厉的呼声。次日中午，县座局长带着手下匆匆前来，原来住在商会会长周哲庵家中的远方亲戚的孩子意外死亡，目睹现场的女仆被吓得疯疯癫癫，她一口咬定这个青年是被狐狸精要死。经过现场勘查，青年确系为狐狸咬死，然而现场的种种疑点依旧让人无法匆匆定案。适逢中秋，县长请来当地名流、周哲庵、新任司法部长赵景白、佛门高僧如海法师以及风尘女子吴佩玉。吴佩玉请来名歌女小孔雀献艺，谁想小孔雀竟在席间身亡。狐狸迷案，难辨真凶……本片改编自高罗佩《大唐狄仁杰断案传奇》中的一则故事。

在长安暗无天日的毒霾中，柔弱美丽的鲛人漪下成为刑部侍郎车远山的男宠。他是真情，他却以为自己是假意。为了保护他，车远山出卖了漪下的姐姐漪柔。怀着恨意逃出长安的漪下，终于带着复仇的尖刀，再次回到车远山的面前……人物小传：车远山：男性，25岁左右、年轻的刑部侍郎，世代名门之后，外表英俊年轻有为，妻为丽阳公主深受皇帝及实力派皇子的信任负责捕获鲛人。但却深深地爱上了鲛人王子漪下，车的出场以硬汉形象示人其天性高傲、固执、少言寡语、做事雷厉风行。丽阳公主：女性，24岁左右、皇帝宠女，夫妻情深爱车胜过一切。端庄、温婉、大气、美丽，时刻透露出贵族气息，识大体。但内心刚强为爱不惜牺牲一切。漪下：男性，25岁左右、实际年龄180岁，鲛人国王子，国家发生动乱后与支持者流落中原，单纯善良执着是其最大的性格特点，拥有者世间少有的绝世美貌。龙骨离：男性，24岁左右、龙兽王子，控制鲛人国的大反派。龙人出售鲛人国的眼泪和棉织物给人类谋利进而使自己达到掌控鲛人国的目的，性格，阴险、狠毒、狡猾、贪婪，是他的内心。表面真诚、温和。韩王：男性，26岁左右、丽阳公主的哥哥，太子热门人选，娇宠的皇子，车远山儿时的玩伴，长大后因身份差距有了疏离。性格好色、耳根软、容易亲信谗言、没主见。岑孝：男性，25岁左右、车远山贴身助手、长相英俊帅气、对主人忠心耿耿、高智商。晚晴：女性，25岁左右、丽阳公主贴身丫鬟、长相漂亮、内心喜欢韩王、心思缜密但对丽阳公主很忠心。

民国初年，赌坊蓬勃发展，被保安局视为洪水猛兽。保安队张队长假扮年前被杀的赌坊老板的儿子，往钱老板的赌坊要求赌命。因钱老板骗取朱老板的赌坊后，更杀人灭口。张队长赌赢了钱老板，钱不愿将赌坊拱手相让，更打算置他于死地。其后，钱表示愿意与张合作，给予他一半赌坊。但当钱以为张是朱老板的儿子，他决定不留活口。张被活捉，但逃脱了。原来张为负责扫荡赌坊而来，结果钱老板与他的伙计全被保安队带走。

玛利亚（朱丽·安德鲁斯 饰）是一个年轻活泼的修女，喜欢在大自然下高声歌唱，所以她常常忘记了修道院里的规矩。院长认为玛利亚并不属于规矩严格的修道院。院长与众嬷嬷商量后，决定安排玛利亚到一位名叫特拉普（克里斯托弗·普卢默 饰）上校家当家庭教师。上校的妻子去世多年，留下7个孩子，他要求对孩子严格管教。他告诉玛利亚在他家的家庭教师都做不长久，都是因为孩子的恶作剧。玛利亚果然也遭到了恶作剧，可是这位善良的老师并没有告诉他们的父亲，而是像个母亲一样照顾孩子，很快跟孩子打成一片。上校也渐渐在玛利亚的引导下改变了对孩子们的态度。上校与玛利亚之间发生了感情，他们完婚后回到了已被纳粹占领的奥地利，上校并不想为纳粹办事，一家人准备逃跑……