本片以1398年发生在朝鲜李氏王朝的"戊寅靖社"事件为背景，讲述了三个男人的欲望和野心。还有一名为了报复而接近男主人公的妓女，却爱上仇人男主人公。四个人将身心投入到犬色声马中，无法自拔…… 三个男人更是沉浸在自己的世界中，在历史的洪流中谱写一幕幕血雨腥风……

故事情节承接上一部而来。小白角被西风带到了另一个森林，惨被流氓猫老大欺负。躲避后听到有人在树上吹笛子。一个谜样的金发魔法师。将猫老大2个嚣张的流氓手下变成了傀儡人偶。球样的巫婆Kururu出现，命令金发将森林里的生物都变成傀儡人偶。猫老大作了金发手下。小白角逃脱后被一户好心的农家收留。这家有个小女儿叫小樱桃，小白角和她成为了好朋友。一个雷电交加的暴雨之夜，小樱桃离家多年的哥哥返家，原来他就是在森林里实施傀儡人偶术的金发魔术师。小樱桃的父亲和其关系很不佳。还未来得及和家人细细叙旧，Kururu再次出现并将父母都变成了傀儡人偶并要金发将所有人都变成同样的东西。金发虽救下了妹妹和小白角，无奈只有执行Kururu的命令，将其他所有人都变成了傀儡人偶并装船带去了一个岛屿。原来Kururu收集这么多傀儡人偶是用来搭建岛上的建筑。樱桃和小白角为救父母偷偷跟随金发的船上了岛。途中被Kururu发现并变成了洋娃娃和木马，之后被金发所救，送到了安全之处。然后2人去沙漠之地问先知怎样才能救回父母，先知不在家，接待他们的是其孩子（一小狮子）。然后3人去世界尽头找另外一个先知，途中因为樱桃的爱，小白角再次变身成独角兽。在世界的尽头都是被人类遗弃的物品，找到的所谓先知原来是一只木马。从木马的眼中他们知道Kururu原来是被人类丢弃的人偶，因此对人类怀有深深的仇恨，一旦有了魔力就开始向人类报复。在知道实情后一行人等再次回到魔鬼岛，和Kururu进行斗争。战斗中金发樱桃猫老大和小狮子先后都被变成了傀儡人偶。小白角经过激战终于取得胜利。Kururu在听到小白角说愿意和他做朋友后大为感动，完满升天并恢复真身小木偶。小樱桃捡起了这个木偶，所有的人们回到了原来的样子，樱桃爸和儿子金发重归于好，小白角又一次被西风带走。

本部质朴真诚的音乐纪录片《16天》，记录了陈绮贞以及她的团队制作“华丽的冒险”这张专辑背后鲜为人知的16个日日夜夜的故事。继“Sentimental Kills”、“旅行的意义”与“after 17”这三张单曲之后，台湾创作型民女谣歌手陈绮贞，推出独立制作完成的个人专辑“华丽的冒险”。脱离唱片公司的庇荫，仅有极为有限的资源，陈绮贞选择了一般流行唱片较少采用的乐团现场录音方式，并搭造了一座充满人性的录音空间。这间看似简陋但却清幽宁静的乡间小屋，见证着这样一群为音乐痴迷、拥有着共同梦想的年轻人们的16个日夜。

该片女主是一名在市役所工作的普通职员“小春”，却在一晚之间遭遇了巨大的不幸——祖父病倒被送进医院，父亲因酒驾被带进局里，自己家宅子起火烧光，警察在了解情况时，小春发现自己的恋人出轨了自己的同事……。一个晚上失去了所有。而在这样的小春面前，出现了一位带着八岁女儿的医生“大悟”，宛若王子一样的人他向小春求婚，并将小春从不幸的谷底带到幸福的巅峰。然而，在某一日，小春却引发了一场前所未闻的凶恶事件……