黑心鬼（午马 饰）原是百年前的善长人翁，好事做尽，却令田地善恶不平衡，故被罚在阳间害九名贪心之人后方可投胎；陈康泰（陈友 饰）误放出尿壶中的黑心鬼，被赠予三个愿望，试验其是否贪心之人。康泰之弟星辰（莫少聪 饰）替兄顶罪而被解雇，寄居兄长家中，被恶嫂梅赛花（梅艳芳 饰）逼做男佣，因而邂逅女鬼梅兰花（梅艳芳 饰），另一方面，黑心鬼限期将至，决定完成康泰最后愿望后便取其性命，康泰能否度过此劫……

杰出的京剧表演艺术家周信芳(麒麟童)，在他60年来的舞台实践中，继承和发展了京剧艺术现实主义的优秀传统，形成了独特的艺术流派——麒派。本片是周信芳代表作中的两个剧目。 一、《徐策跑城》 演员：周信芳(徐策)、汪志奎(薛刚)、何峰(薛蛟)、郭仲钦(薛葵)、冯月霞(纪鸾英)陆正声(家院)《徐策跑 ... 城》是民间传说“薛家将”中的一折。 唐代，薛仁贵的后代薛丁山遭到奸臣张泰等人的陷害，被满门抄斩。徐策同情薛家的遭遇，心中十分感慨。在行刑前，徐策用自己的孩子换下薛猛的孩子薛蛟，并将他抚养成人。一日，徐策让薛蛟到韩山下书，约同他的三叔父薛刚和三婶母纪鸾英发兵为薛家报仇。徐策得知薛刚率领人马来到长安时，不顾自己年迈体弱，亲自上城观望，并打开城门欢迎他们。薛家兵欲杀人紫禁城，报仇血恨。徐策考虑到江山社稷的安定，便当面应允为薛刚、薛蛟亲自上殿奏本，请求皇上杀死奸贼张泰，为薛家伸冤，若皇上不准，薛家兵马再杀进城去，讨伐奸贼。于是，薛刚命令兵马后退40里，等候徐策的消息。徐策看到薛家后代威风凛凛，薛家军兵强马壮，感到国家有望，非常高兴，竟顾不得骑马、坐轿，急急忙忙跑进皇宫上朝奏本。 二、《下书杀惜》 演员：周信芳(宋江)、赵晓岚(阎惜姣)、王正屏(刘唐)、邱云芳(阎婆) 山东郓城县押司宋江，曾经援救劫夺“生辰纲”的晁盖、吴用、刘唐等人。晁盖等人投奔水泊梁山后，为报答宋江救命之恩，便派刘唐带书信一封、黄金百两，前去郓城看望宋押司。一日，宋江遇见刘唐，连忙将他拉到一个僻静的酒楼叙谈。他匆匆收下一锭银子，便将书信与那锭银子急忙放进招文袋里；并催促刘唐带上其余的银子速返梁山。宋江送走刘唐之后，遇到正在寻找他的阎婆。阎婆曾受宋江赠金葬夫之恩，就将女儿阎惜姣许给宋江作外室，住在乌龙院，而阎惜姣却暗中与宋江的学生张文远来往。于是，宋江发誓不再见阎惜姣。阎婆前来找他，宋江迫不得已，只得去了乌龙院。第二天，宋江仓促出门，不慎将招文袋丢在地上。阎惜姣睡醒后，拾起招文袋，发现了宋江与梁山来往的书信。当宋江回来寻找招文袋时，阎惜姣乘机要挟宋江，让他立即写下休书，任凭自己改嫁张文远。宋江为要回梁山书信，只好答应了她的要求。不料，阎惜姣接过书信后，却扬言要在郓城县的大堂上才能交出梁山书信，欲置宋江于死地。宋江被逼无奈，只得将阎惜姣杀死。

羅馬、張揚合導的《阿牛入城記》以阿牛（野峰）這個大鄉里來到香港，目睹香港低下層社會的光怪陸離，有悲有喜，有血有淚。阿牛生性戇直常常被人利用，周大叔（王沙）帶他做賭檔「睇水」，他以為是看著一桶水，大出洋相。阿牛做過很多工作，不時被壞份子利用如幫人「捉黃雞」勒索、到城寨做「阿牛艷舞」等，但阿牛的天真純樸仍得到阿花的喜愛，反映傳統社會的善良信念：天無絕人之路。後來，阿牛到碼頭做苦力，工人罷工，他繼績工作，竟然被打，阿牛自衛釀成大騷動，被拉入獄。結局無疑令人悲哀，卻反映編導的聰明之處，留下尾巴，讓關心阿牛命運的觀眾期待下集《阿牛出獄記》登場。

莫那鲁道（林庆台 饰）率领族人在公学斩杀异族血祭祖灵后，拥有了通过彩虹桥的资格，剩下来的，就是在英勇战斗后从容赴死。在日本方面，雾社的消息很快传达各处，陆军少将镰田弥彦率军队与警察组成的联合部队，迅速发起讨伐。马赫坡等社分头行动，利用地形优势和灵活战术给予日军先头部队重大杀伤。山地警小岛（安藤政信 饰）利用个人威望和部族矛盾成功劝说铁木瓦力斯（马志翔 饰）连同部落加入日军阵营，协助围攻莫那鲁道。在开战初期，随部落向密林转移的妇孺为了不拖累战士们，纷纷自尽，在矛盾中痛苦的一郎亦选择了切腹。镰田弥彦对部队的缓慢推进大为光火，不惜使用糜烂性炸弹对付赛德克人。满山火光中，莫那鲁道迎来了最后决战的时刻……