本片创造了一个虚构的混战时代，背景是19世纪的中国。在北方有一个势力强大的狮子帮，朝廷想用黄金收买他们，而此时帮派内讧了，老大金狮（陈观泰 饰）被老二银狮（文峰 Byron Mann 饰）和老三铜狮（黎烈弓 Cung Le 饰）杀害，金狮的儿子曾义（尹成植 Rick Yune 饰）决心要为父报仇。远在偏僻小镇的铁匠（RZA 饰）一心想存够钱跟心爱的青楼姑娘丝丝（杰米·钟 Jamie Chung 饰）远走高飞，却因为有一手好手艺被迫卷入了事件，而此时镇上来了个来路不明的高手杰克刀（罗素·克劳 Russell Crowe 饰），朝廷派来的双子男女杀手（连凯 饰）和（黄芝琪 Grace Huang 饰）也来到镇上，随后狮子帮的打手“黄铜阀体”（戴夫·巴蒂斯塔 Dave Batista 饰），朝廷特派官员（吴彦祖 饰）和青楼老鸨花夫人（刘玉玲 饰）也陆续加入了战斗，小镇陷入了一场空前的血雨腥风。导演编剧加主演RZA表示拍摄本片的初衷是为了向邵氏电影致敬。

公关人员斯图（柯林?法瑞尔 Colin Farrell 饰）在外面瞒着妻子有一个秘密情人，为了躲避妻子的电话单检查，这天他又偷偷溜到街上公用电话亭准备打电话约会情人。不料，在他进入电话亭的一刹那，电话铃响了。虽然不知是谁打的电话，出于习惯，斯图拿起了听筒。阴沉单调的男 声随即响起，警告斯图不要挂掉，否则将血溅街头！斯图当然没有理会这恶作剧般的警告，正要走出电话亭。这时，一声枪响，一名路人已经倒在地上。斯图吓得魂飞魄散，动也不敢动。警察闻讯而来，然而他们对斯图的解释怎么也不相信，斯图还成了枪击案的主要嫌疑人。一时间，全城轰动，斯图的妻子和情人都闻讯赶来了……

新藤兼人导演，以能剧目《铁轮》为原型，描写怨与爱欲的冲击作。平安时代的故事和现代的电视剧交错着特色的故事展开。丑恶时刻，嫉妒燃烧的中年女人对稻草人偶击出诅咒的五寸钉子。那个时候，中年女人的丈夫和那个情人交织着性爱…。古代－十一世纪。贵船神社的丑满时，嫉妒燃烧的中年女人在稻草人偶中放入诅咒的五寸钉子。丑闻载道。她是一丝不苟中互相拥抱的男女，中年女人的丈夫和情人的年轻女子。突然，女人扭动着身体，大声叫嚷。里面的五寸钉子被诅咒。现代-床上苦闷的裸露的男女。古代的男人和年轻的女人。电话铃响了。拿起听筒，但听不见对方的声音。电话铃和男人的动作被反复。某个公寓的一个房间。相对而坐的中年男女。该男子向已结伴十五年的妻子宣布离婚。但是，妻子却面无表情地重复说“不会分手”。古代－－丑刻语的满愿之日。黑暗中有神的启示。“身穿红色的衣服，脸上涂上朱红色，头上戴上铁环，心怀愤怒，当然要成为鬼神了”。成为嫉妒鬼女的女人疯狂地乱舞。无法忍受诅咒的男人去占卜阴阳师阿部晴明。据说女人的仇恨很深，生命只限今晚。现代－男女看着手相。据说“怪异的妖气上升，嫉妒之神的怨恨”，那个时候中年女人突然路过。男人和年轻的女人，为了从电话逃跑，在高原的宾馆里(上)在。在床上两人开始了浓厚的爱情戏。突然，电话铃声像活物一样不停地响着。“你怎么知道这里，被这个电话杀了！”年轻女人偎着男人。古代——生灵，头上戴着铁环，逼近伏着的男女枕头。现代－生灵逼近两人的床。我诅咒着枕边走过去。女人说：“夫人肯定来了。”隔壁好像一个人住着。想抓住原形但失败了。忽然有一位中年妇女走过走廊。二人追出去了,不过，中年女人消失在雾中。古代－－由于晴明的拼命祈祷，生灵的力量渐渐减弱了。另一方面，男人也被生灵逼得喘不过气来，但是生灵渐渐衰弱了。“遗憾啊，惋惜啊”这样叫着，生灵消失了。现代－男人和年轻女人站在湖畔。突然，一个年轻的女人被撞倒，掉进了湖里。男人帮你。离开岸边的中年女人。落汤鸡的两个人回到了宾馆。正在响的电话。男人拿起听筒大喊“你在哪里，杀人犯！”还是没有回答。古代，狂风呼啸的荒野，头上戴着铁环，脸上涂着朱红，嘴巴裂开，垂钓上来的眼睛的鬼女燃烧着嫉妒的火焰，持续诅咒着。

1937年12月11日，南京城被围，中日双方展开血战。日军疯狂屠杀手无寸铁的中国百姓，中山门，日军残酷屠杀俘虏。日军第六师团长谷寿夫在中华门说，我们是第一个攻占南京的部队，必须载入史册，命令解除军纪三天，并说所有的中国女人都是慰安妇。日军第十六师团团长中岛今朝吾率部进入国民政府，他在蒋委员的办公室里设立了自己的司令部，南京正式沦陷。