因失忆而被关入精神病院的医生人见广介（吉田辉雄 饰），始终为一首盘旋于脑中的摇篮曲所困扰。为了查清自己真实身份，广介从医院逃脱，偶遇一名哼唱这首曲子的女孩初代（由美てる子 饰），然而女孩就在自己面前被人杀害。背负杀人罪名逃亡的广介在报上看见一个名叫菰田源三郎（吉田辉雄 饰）的人死亡的消息，而此人竟与自己容貌相似。广介假冒源三郎借尸还魂，毫无阻碍地回到菰田家。同时得知，源三郎的父亲丈五郎（土方巽 饰）因佝偻病离群索居，在海中央的小岛生活。不久源三郎之妻遇害，为探真相，广介与仆人登上小岛，却看到人世间最恐怖的景象……

1921年出生的许金玉自幼受父亲的影响，具有强烈的民族自尊心和爱国情怀。1950年台湾光复后，为了有效排除思想异己者，国民政府推行白色恐怖，时枪毙6000多人。当时在邮电局工作的许金玉组织参加了要求政府抹除本省和外省员工工资界限的游行，虽请愿被接受，但游行的员工遭到无情迫害。两位教习本省员工国语课程的老师被以匪谍罪名枪决，许金玉也因此获罪15年，在铁窗中度过了自己的青春年华……本片荣获第39届金马奖最佳纪录片奖、金穗奖最佳纪录录影带奖，并获国际纪录片双年展台湾奖和女性影展提名。

毛头小子竹本（樱井翔 饰）是美术系新生，对大学生活充满了憧憬，入驻公寓第一天便受到两个人的震撼：浑身裹着古怪艺术家气质的同屋森田（伊势谷友介 饰），才华横溢而浑身萝莉气的自闭少女花本育（苍井优 饰），二人几乎同时喜欢上小育，但小育和美术老师阿修（堺雅人 饰）有亲戚关系，被他保护得非常严密。另一个室友真山（加濑亮 饰）被女生山田（关惠美 饰）默默爱着，但他却痴迷打工时的上司——美丽成熟的建筑师理花。两条故事线交织着青春的一切：大学生活，艺术梦想，狂狷的内心，矛盾的感情。在身边人个个闪闪发光的映衬下，最为单纯平凡的竹本，从最初的迷茫慢慢意识到自己的成长……本片是大热漫画《蜂蜜与四叶草》真人版电影。

文革时期，某夜。科研所小黄（魏娜 饰）被杀，发射导弹的A-1燃料被盗，正受审查的老公安刘杰（于洋 饰）被列为嫌疑目标，公安部门发出追捕通辑令。刘杰在南下的列车上发现了追捕他的苏哲（邵万林 饰），苏正与造反派头目王莉（高菊梅 饰）接头，同时苏也发现跟踪他的刘杰，便掏枪将刘打伤送往火葬场，火葬场老工人很同情刘的遭遇，协助他逃走。刘杰找到王丰年（赵子岳 饰），二人促膝长谈，更加坚定意志。刘杰的学生张强（马树超 饰）也在追捕刘杰，他不相信刘杰是坏人。此时的刘杰在南逃的列车上碰到大串联的魏小明（蔡明 饰），小明也尽力帮助他。跳车后被微山市公安局长他的老战友魏子恒逮捕，战友相见，百感交集，他向魏说明情况，得到魏的帮助。于是，捉拿真正凶手苏哲的行动展开了......