少年北村英明（佐々木英明 饰）生活在一个充满绝望、腐烂气息的家庭中。48岁的父亲（斎藤正治 饰）曾是陆军的上等兵，退伍后整天呆在家里无所事事，沉湎于自渎的堕落快感中；祖母（田中筆子 饰）老年痴呆，不问家务，还有偷窃的毛病；妹妹（小林由起子 饰）与周围的人完全没有交流，却和心爱的兔子发展出异乎寻常的亲密关系。校足球队的教练近江（平泉征 饰）对英明青眼有加，通过近江的引领，英明在花街柳巷献出了自己的第一次。妹妹和兔子的关系引起家人的焦虑，隔壁的金先生（下馬二五七 饰）偷偷杀掉兔子。绝望的妹妹勾引校足球的队员，结果反被球员们轮暴。黯淡的青春破碎滴血，没有希望。

明熹宗时，司礼监秉笔太监魏忠贤得宠专权，独揽朝政，并晋封其心腹太监田尔耕为惜薪司大太监，提督东厂，兼领锦衣卫，残害忠良，朝廷文武百官多怯其权势，奔走门下，仰承鼻息。杨都御使、参军杨涟父子上书参奏魏忠贤，魏忠贤与锦衣卫大太监田尔耕假传圣旨，将杨氏父子二人削职为民，杨氏一家人从此隐居。一年后，大太监田尔耕率东厂大挡头、锦衣卫北镇抚司一干人等不期而至，杨氏父子、杨涟之妻惨遭杀害，只有杨涟之子杨尚勇侥幸逃生，被少林寺方丈收留，在香积厨打杂，同时拜掌灶师父为师，苦练少林功夫，终将少林绝学融会贯通。掌灶师父本是少林寺罗汉堂主持，因违反戒律，到香积厨掌灶。十年戒刑期满，掌灶师父恢复罗汉堂主持身份，杨尚勇也奉师命离开少林。途中遇见锦衣卫追捕陈文瑞大人一家，杨尚勇出手相助，击退锦衣卫，田尔耕得知大为震怒。田尔耕义女筱芸主动请缨，前往捉拿杨尚勇，杨尚勇与筱芸交手后，轻松脱身。北镇抚司亲自出马抓捕陈文瑞大人一家，杨尚勇再次出手相助，仇人相见，分外眼红，一番交手后，杨善勇手刃北镇抚司。田尔耕命大挡头、筱芸前去捉拿杨尚勇，筱芸已对杨尚勇萌生爱意，暗中相助，使杨善勇大破天罗阵，田尔耕得知后大为不解。筱芸本名左芸兰，是御史左光斗之女，左光斗因参奏魏忠贤被田尔耕抓到东厂，受尽凌辱而死，左芸兰被世叔司马康所救。司马康设计，牺牲自己性命，换取田尔耕对左芸兰的信任，使左芸兰成为田尔耕义女，得以在东厂提督府安身，锻炼武功，以图他年觅机报仇。杨尚勇寻得机会，在北镇抚司练功时将其杀死，田尔耕认定东厂出了内奸，正要与左芸兰挑明之际，左芸兰先行出手，行刺田尔耕，两人交手，左芸兰处于下风，杨尚勇及时出手，解救左芸兰。杨尚勇、左芸兰设计引出田尔耕，一番苦斗，两人联手杀死田尔耕，大仇终于得报。

武圻（李政宰 饰）的公务员工作，是平淡繁琐的。他爱上的女子叫希亚，却是个同性恋者。武圻在色情网上结交了日本女孩朝子（岩城滉一 饰），他着迷与朝子清纯的模样，武圻也渴望与对方见面。这化名朝子的女子本命叫彩，因为祖父母的死使彩迷恋操纵生命的感觉，她竟然渴望自杀，并计划在地球日期变更线上自杀。她是为了赚钱才到色情网站上去的，她不知道有个男孩子正为他着迷。不幸的是朝子的钱被偷了，再上一次网后，她买了飞到阿拉斯加的机票实行计划，那里有部分她童年时候的回忆。同时，武圻也准备前往阿拉斯加，两人在机场里擦肩而过。

上海滩十里洋场，是无数人追梦的乐园……天生神力的青年马永贞（伍允龙 饰）从家乡来到上海谋生，在当时占有上海一半势力范围的老帮派斧头帮治下谋得一份苦工，岂料因同伴窃取斧头帮的鸦片，在后者发难之际与同住贫民区的老铁（洪金宝 饰）将工友救下，为了追踪那批鸦片的下落，马永贞与上海另一半势力范围的主人——新近崛起的龙七（安志杰 饰）不打不相识，并因为受到斧头帮排挤，不得不与同伴们投奔龙七。因秉持母亲的教诲，马永贞无意加入龙七的帮会，但龙七不以为意，反与之结为知交。不久，那批鸦片的真正主人——日本人为了介入上海，利用斧头帮和龙七的矛盾欲置龙七与老铁等人于死地，马永贞忍无可忍，誓要复仇……