著名摄影师Bae-hwan出席好友Gil-soo的婚礼，可惜Gil-soo的未婚妻上演一幕走佬俏佳人，悔婚远走。专程从南韩飞抵日本出席婚礼的Bae-hwan只好多留几天,安慰好友。一天，在拍照的期间之中，Bae-hwan邂逅了应召男孩Ryu。主动热情的Ryu大胆要求Bae-hwan替他拍照。Bae-hwan建议Ryu跟他回南韩，深信他一定有潜质成为当红模特儿。一心想逃过误杀罪名的Ryu，决定离开日本，跟Bae-hwan到南韩发展，两个人的关系却有着意想不到的发展。

1970年代后期，长江某客轮。一批电影厂演员的到来，扰乱了“朝云”号客轮的平静。正在恋爱中的吴素琴（高英 饰）通过接触发现了杨英（吴海燕 饰）、张恋水（何麟 饰）之间一段鲜为人知的故事。十几年前，杨、张二人同在运河学校学习，久而久之，张对杨产生感情，欲吐又止。因为杨英心中藏着一个不为人知的密秘，那就是哥哥杨明（丁嘉元 饰）。张恋水不知内情，当见到杨明来看望妹妹时，他向杨明倾吐了对杨英的爱慕之意。但杨明的道白却大出张恋水意料之外，原来杨明与杨英并不是真正的兄妹，杨英幼年时家中遇难，是杨明的父亲（申怀琪 饰）救了年仅两岁的杨英，从此相依为命，成年后，杨英深爱上杨明。不久后，杨明在一次搬移航标灯时不幸殉难，杨英陷入悲苦之中......

森本英介は、五年間も東京で浪人暮しをしており、郷里で病院を経営する父とは、裏口入学のことでモメて以来、音信がない。ある夜、鎌倉で、英介は暴走族のリーダーと喧嘩になり、海に潜って、先に顔を上げた方が敗けという勝負をした。翌日、英介は予備校で有島佳という女の子に声をかけられる。彼女は昨夜の一部始終を見ており、一緒にいた桑田敦夫と、英介の真似をして、心中と間違えられたという。いきなり話しかけられてとまどう英介は、ホテルのボーイをしながら予備校に通っていることを彼女に話す。佳は、この夏、釧路から夏期講習を受けるために上京し、姉・悠のところに居候していた。桑田は同じ予備校に通う二浪の男だ。ところで、佳は心中ごっこのとき、死と隣り合わせの瞬間に、このうえもない喜悦を感じたことで英介に興味を持ったのだ。そして、佳と桑田は英介のバイトするホテルで心中未遂を起こしてしまう。二人の収容されている病院に見舞いに行った英介は、そこで、佳の姉の悠と出会う。悠は小学校の給食をつくる仕事をしている。暫くして、悠は、ホテルの一件以来、自分のところから離れていた佳に、ロタ島行きのキップを渡してくれと英介に話す。それは、桑田から佳を離そうとする悠の心づかいだった。しかし、佳はキップを受け取ろうとせず、英介は悠と一緒にロタ島に行った。二人は旅を満喫する。旅から帰り、ホテルでバイトをしていた英介は、学会で上京していた父と出会った。父は学会の開かれる箱根のホテルで話し合おうと話すが、英介は憎しみしか覚えなかった。その頃、経済的に行きづまった佳と桑田が、英介に助けを求めてきた。英介は、二人を父の名で、箱根のホテルに泊まらせることにした。翌日、英介は箱根の警察から連絡を受けた。箱根のホテルにいた佳と桑田の死の知らせであった。心中ごっこが本当の心中になるとは。鋭い衝撃が英介を襲った。夏の終り、鎌倉の海に英介と悠の姿があった。二人は佳と桑田の行為を語りながら、自分たちが、別々の道を歩みはじめたことを感じていた。そして今、英介は自分のとまどいの季節が終ったことを意識しながら。

本片改编自川端康成著名小说《伊豆的舞女》。即将就读东京某高等学校的川岛（三浦友和）趁开学前的暑假前往伊豆旅行，在乍晴乍雨的山道上，他遇到一群巡回卖艺的歌舞伎艺人，因被其中一个梳着古代发髻、背着大鼓的娇小玲珑舞娘吸引，他决定与他们一起上路，路上，他得知该舞娘叫熏（山口百惠）。川岛不计歌舞伎艺人地位卑微，常邀请他们到他住的旅馆玩耍，而在和熏有过单独相处后，他更被其纯洁无瑕的美震撼，陷入矛盾中，一面为自己难以抑制的冲动而苦恼，一面为她在表演时可能受到侮辱惴惴不安。熏在两人的交往中，也渐渐生出真情。可是两人也只能是彼此生命中的过客。