哈里（科林·费斯 Colin Firth 饰）是英国秘密特工组织金士曼中的一员，某次行动中，他的战友不幸牺牲，哈里将一枚徽章和一个电话号码交给了战友年幼的小儿子艾格西（亚历克斯·尼科洛夫 Alex Nikolov 饰），叮嘱他将来如果遇到了什么麻烦可以拨打这个号码，然而，这样的机会只能使用一次。一晃眼十七年过去，破碎的家庭让艾格西（塔伦·埃格顿 Taron Egerton 饰）成长为了一个整日无所事事的小混混，某日，因为违反交通规则而遭到逮捕的艾格西使用了手中珍贵的号码，赶来的哈里在艾格西玩世不恭的外表之下发现了他善良的本质和极高的天赋，于是，哈里决定将艾格西培养成为新一代金士曼，他们需要共同面对的是强大而又邪恶的亿万富翁瓦伦丁（塞缪尔·杰克逊 Samuel L. Jackson 饰）。

马戏团的舞台上，小丑正踏着红色的独轮车表演抛球。小红车行动灵活，“眼明手快”，是个不错的助手。可是渐渐小丑却发现这个助手过于专业了，所有的聚光灯都投向了小红车，它成了抛球表演的主角。在大家的关注中，演出完满结束，掌声雷动，小红车成了明星。可是总有那么句老话，明星梦易碎啊......

阿卡内亚大陆原是龙人族之王梅迪乌斯所统辖之地，后被杜鲁亚帝国侵略，保护大陆的阿卡内亚王国也被恐怖的暗黑龙消灭，人们生活在恐怖和绝望中。但是，奇迹发生了，在阿里迪亚的小村庄，有个叫安利的年轻人历经千辛万苦后以光之剑法尔西昂成功打到了暗黑龙梅迪乌斯，重建阿卡内亚王国，恢复世界的和平。然后以阿里迪亚王国为首，建立许多新兴国家。杜鲁亚战争的100年后，在杜鲁亚，梅迪乌斯再度复活。吞并邻国马基尼亚和古鲁尼亚，再度建立了杜鲁亚帝国，与同样有野心的加丹的大祭司卡内夫联手攻击阿卡内亚王国。阿卡内亚誓死抵抗，但是在古鲁尼亚的名将，黑骑士卡谬和梅迪乌斯的领导下，节节败退……最终阿卡内亚灭亡了,王室成员除公主妮娜侥幸逃出外全部被处以死刑。继承了安利血统的阿里迪亚国王格内利亚斯为了打败梅迪乌斯取出了传说中的神剑法尔西昂，率军出征，却不幸遭到同盟国古拉的背叛而灭亡，格内利亚斯也被卡内夫所杀，神剑法尔西昂落到了卡内夫手里。只有14岁的王子麦尔斯靠着他的姐姐艾莉丝公主之助，才脱离了险境，向处于边境的岛国塔利斯逃去……被杜鲁亚帝国赶出祖国的阿里迪亚王子麦尔斯,在老骑士谢根率领的几名骑士的保护下,好不容易来到了东边的岛国塔利斯。塔利斯王国虽然是一个连骑士团也没有的边境小国,但塔利斯国王仍将东边的城寨交给他们,尽可能地给与援助,对父母双亡,姐姐被帝国抓走的麦尔斯十分热情:"麦尔斯王子,我很理解你思念姐姐的心情,可你只有14岁.现在和帝国作战还太小.再等一等,先在这里积攒实力,等待时机吧."在这里麦尔斯住了两年,就在他快要到16岁的这一天……

官员郑岩离奇死亡，陆寻发现舞女封如月与其兄封空空可疑，而封空空意外失踪。根据线索陆寻和大山、如月来到黑泽城。几人意外救下小糖，不料小糖反将几人劫持。得知封空空也是被小糖所抓，目的就是要炸毁京城。为阻止小糖，几人逃离黑泽城。 陆寻戳穿了如月与封空空杀害郑岩的阴谋。如月坦白自己的亲生父亲遭郑岩陷害而死，陆寻诧异二人与自己经历相同，并表示父亲留下一封密函。两人取密函之时遇到小糖的手下鬼手，鬼手正是如月的父亲。在鬼手的带领下几人通过机关来到地下宝库，找到了小糖和被绑架的封空空。此时夜叉出现，原来夜叉正是陆寻义父云铮。当年云铮为夺取宝库，欺骗小糖。小糖引爆了地下宝库，陆寻等人逃出后与鬼手联手将云铮制服。