故事发生在中华人民共和国建国之初，虽然人民解放战争取得了决定性的胜利，但是在祖国的边陲之地仍有不少残渣余孽蛰伏潜藏，图谋不轨，随时妄图推翻新政权。解放军的军旗迎风招展，国民党的败部丢盔弃甲，从云南地区撤出。为了荡涤当地的残余势力，解放军某部指导员江洪（王心刚 饰）带领工作组深入傣族人聚集的勐垅沙地区。但是女特务刀爱玲（曹樱 饰）蛊惑当地头人布亢（刘怀德 饰），令民众对工作组产生误解和敌意。工作组不急不躁，一点点取得了民众的信任和支持，与此同时还与反动势力做着不懈的斗争……本片根据话剧《遥远的勐垅沙》改编。

根据司马文森小说《风雨桐江》改编。30年代初，在海外飘泊多年的党的地下工作者蔡老六回到故乡清源乡，见到了妻子玉蒜。夫妻正叙久别之情，玉蒜五岁的女儿红缎突然出现，蔡老六认为妻子不贞，一怒离家出走。玉蒜有苦难诉，以泪洗面。为民镇和上上木、下下木之间因宗族械斗，积怨极深。国民党保安司令派少校林雄模坐镇为民镇，与镇长吴为民之子吴添才相勾结，抓住了上上木的头领许三多和下下木的土匪头领许天雄的女儿许大姑。刑场上，许天雄带人劫了法场，救走许大姑，也放了三多。林雄模为久驻为民镇，帮助吴为民成立了乡团。蔡老六来到下下木，劝三多把下下木的枪队拉上青霞山，以山为依托发展壮大。三多举旗未定，这时，上上木传来吴添才攻打许天雄的枪声。蔡老六说服三多以大局为重，率队去救许天雄。三多应允，率枪队打跑了吴添才，许天雄虎口脱险，两家积怨逐渐消解。由于叛徒告密，蔡老六连夜逃往下下木。蔡老六从寡嫂苦茶处得知红缎的父亲竟是自己禽兽不如的爹时，他怒斥父亲，对深受苦难的玉蒜表示的深切的同情和关怀。此时，老六爹溜出家门，把自己的儿子出卖给了林雄模，自己拿了赏钱去抽大烟。蔡老六被林雄模砍了头。玉蒜把老六的头捧回家，安放在灵台上，披麻带孝站在一边。老六爹抽足了大烟回到家中，目睹这一切，老六爹抽足了大烟回到家中，目睹这一切，他发出一声惨叫，倒地气绝。玉蒜推倒烛台，任大火将这个家吞噬，她独自走向荒野。

9月，伴随着秋天到来的，似乎还有戏剧导演凯顿（菲利普·塞默·霍夫曼 Philip Seymour Hoffman 饰）的孤独，因一次意外的受伤，凯顿陷入了无休止的诊疗，不停拜访各专业医生；另一方面，创作微缩油画的妻子阿黛尔（凯瑟琳·基纳 Catherine Keener 饰）和他日渐疏远，冷漠尴尬的家庭气氛加深了凯顿的自我怀疑，即便他的剧目获得巨大成功也不能掩盖这一切。凯顿与在剧场工作的女子以及一名女演员保持着暧昧关系，在妻子抛弃他之后，凯顿从这两个女人身上试图找到改善自我精神状态的可能性，然而他还是失败了。凯顿最后决定从戏剧中找到答案，他产生了一个庞杂的创作计划……

一名同性恋男子穿越美国，与他在约会软件上聊了好几个月的人共度周末，希望能找到那种他从小到大都觉得永远不会经历的浪漫。