燕赵大战，燕王受重伤，大将慕容雪虎（甄子丹 饰）临危受命。燕帅（郭晓冬 饰）因妒生恨，弑君谋位。大王惨死，举国悲恸，根据大王遗愿，欲传皇位于慕容将军，而燕帅多有阻挠。情急之下，大王之位只能传于手持大燕传国之宝——飞燕刃的公主燕飞儿（陈慧琳 饰），慕容将军尽忠职守，全力训练燕飞儿。不料公主离奇失踪，飞虎将军难辞其咎。燕飞儿被燕帅派出的杀手追杀并身中毒箭，幸被隐士段兰泉（黎明 饰）所救，一时难以回营。此时燕帅排除异己，欲自立为王。燕飞儿不久后回营却正值赵兵进犯之时，而燕帅为求王印，按兵不动。前有劲敌压境，后有逆臣虎视眈眈，公主带领众将生擒赵王父子，却放他们返回赵国。燕帅称王不成反受到惩罚，燕飞儿登基在即却放弃王位，传位于慕容雪虎后返回山林找段兰泉过起神仙眷侣般的生活。燕帅并没有善罢甘休，又一场血雨腥风的笼罩在风雨飘摇的大燕国上空……

位于福冈县的犬鸣村，是著名灵异地点之一。三吉彩花饰演精神科医生森 田奏，因为可以看到亡灵，令她痛苦不堪。一天，哥哥悠真和女朋友明菜 出于好奇，为了试试胆量，走到了犬鸣村。结果他们差点死掉，明菜因此 发疯，后来更自杀了。为了弄清真相，悠真带着几个朋友回到村里。最终 不仅悠真失踪了，他的朋友们在村子附近也离奇遇害。 这个村庄本应在水 坝建设后消失，隧道出口都封闭了。森田奏意识到父亲似乎知道背后的故 事。还有一个神秘人，仿佛可以解开谜团。而犬鸣村的诅咒才刚刚开始。

张忠洞（郑俊浩 Jun-ho Jeong 饰）被上司派遣在黑社会组织里做卧底，执行一项特殊的任务。多年来他一直在组织的底层活动，没法摸清这个组织的真实情况。在一次行动中，他鬼使神差的救了帮会老大的命，这让他一下子成为了这个黑社会组织的头目之一。与此同时在特警组，原是黑社会组织里一名小娄罗的李濡灿 （郑雄仁 Woong-in Jeong 饰）被秘密安插到这里做了眼线。因为掌握了别人不可能知道的“秘密资料”，他连续破获了几起重大案件，这也让他迅速荣升了特警组的头号人物。这之后，春风得意的李濡灿和警署的一名女特警陷入了爱河，这一切都被黑社会组织看在眼里。是警察还是黑社会？李濡灿开始弄不明白自己的身份，对于张忠洞来说也是这样。就这样，来自黑白两道的卧底在自身身份逐渐模糊的同时阴差阳错的相遇在一起，一场警察与黑帮之间笑料百出的超级韩版《无间道》上演了……

周莺（周旋 饰）拥有着一副天生的好嗓音，常常喜欢在家中高歌，可她的歌声带给隔壁沈府家庭教师丁求实的，却只是被打扰的感觉。一次偶然中，周莺邂逅了丁求实，随着时间的推移，两人渐渐坠入了爱河。丁求实想要学习深造，但是苦于囊中羞涩，周莺想要资助他，却遭到了后者的误解，两人之间产生了矛盾。一次误打误撞之中，周莺躲进了沈家少爷的车内，被莫名其妙的带到了上海。周莺在上海无依无靠无家可归，更被沈少爷的未婚妻误认为是沈少爷的新欢，闹了一对的麻烦。之后，终于明白了周莺的心意的丁求实来到上海寻找周莺，一对恋人这才得以冰释前嫌。