故事开始于1937年，年轻的乔伊（弗吉尼亚·麦肯娜 Virginia McKenna 饰）前往肯尼亚度假，在肯尼亚热带森林里，乔伊目睹了各种各样的珍奇异兽，这些灵动的生命深深的吸引了乔伊，她果断的和丈夫离了婚，嫁给了当地的禁猎监督管乔治（比尔·特拉弗斯 Bill Travers 饰），就此留在了这片神奇的土地之上。一天，乔治在巡逻期间遭到了一头母狮的攻击，为了保命，乔治不得不开枪击毙了母狮，之后，他发现母狮留下了三只无人照料的小狮子，于是，乔治将其中两只比较健康的送到了动物园，剩下一只体弱多病的留给了乔伊照料，夫妻两人给它取名艾尔莎，就这样，艾尔莎成为了两人真正的孩子。

约翰·布雷斯（尼古拉斯·凯奇 Nicolas Cage 饰）被正义天使拉萨罗斯附体，但天使暴躁乖戾，遇到坏人就要吸取他们的灵魂。莫罗（伊德瑞斯·艾尔巴 Idris Elba 饰）请求布雷斯把小孩丹尼带来神殿以避免恶魔夺取他的灵魂，作为回报他将驱除布雷斯身上的诅咒。丹尼是魔鬼罗尔科的儿子，罗尔科为了把自己的魔力植入儿子体内正派卡里跟追踪逃跑途中的母子两人。正当母子俩被困在采石场的时候，布雷斯到来，他体内的天使爆发了出来，压制住了卡里根。他变成了恶灵骑士，毫不手软的把对手撕成碎片。当战争结束时，三人前往神殿，同时，罗尔科也救醒了死亡边缘的卡里根，并赋予他更可怕的摧毁力，让他再去把丹尼找回来。在神殿里，莫罗履行协议把布雷斯体内的扎萨罗斯驱赶了出来。但正当他做法时，神殿的牧师试图杀死丹尼——他认为丹尼就是恶魔。还没等他们行动，卡里根就到了。把丹尼带去见了罗尔科。罗尔科逼迫丹尼参与一个仪式，想使他变成一个彻头彻尾的恶魔。布雷斯试图阻止这个仪式，说服丹尼弃恶从善。在最后一战中，为了打败恶魔，丹尼用了他的力量把扎萨罗斯再次植入布雷斯体内。这次扎萨罗斯变成了正义的化身，打败了恶魔。

张金（樊少皇 饰）是赫赫有名的黑帮马仔，这天，刚刑满释放的他在一家餐馆被人追杀，对方对他连开数枪后迅速逃逸。命不该绝的张金并没有死，惊恐中他在怀疑到底是谁要将他置于死地。经过一番周密考虑，他决定只身调查。首先，他包下了杨言（吴镇宇 饰）的出租车作交通工具，从此，杨言的命运和他綁在了一起。令张金百思不得其解的是自已得罪了谁，非让对方索取自已性命，他锁定入狱前的三个仇家，伹最终又否定了他们是猎杀自已的真凶，张金早年的犯罪生涯被层层剥离开，杨言受雇于张金也是另有所图，故事走向扑朔迷离......

政裴（李善均 饰）是一名专职漫画人，虽然在画技上有着不可比拟的天赋，但是在情节编排上的想象力匮乏让他的漫画屡屡遭到编辑的否定。一次偶然中，政裴得知了一个让他心动不已的消息——出版社以1亿3千万元的巨额奖金公开向社会征集优秀的成人漫画，看着对自己的编剧能力心知肚明的他知道，自己需要一个得力的合作人。与此同时，成人杂志专栏作家多琳（崔江熙 饰）却刚刚因为自己过于丰富的想象力而惨遭解雇，急于寻找一份新的工作的她也被1亿3千万元的奖金吸引了。就这样，政裴和多琳两人一拍即合，开始了他们的合作历程。为了得到奖金，两人可谓不择手段，甚至不惜入住了同一屋檐下，在打打闹闹的生活中，两个年轻人之间也产生了奇妙的感情。