正所谓人在江湖，身不由己，独臂刀王方刚（王羽 饰）厌倦了江湖厮杀，恩怨相报，转而与妻子小蛮（焦姣 饰）隐居山野，躬耕劳作。在一个晴朗的日子里，黑白刀使关顺、关横两兄弟不由分说送来请帖，邀请方刚参加五月五日端午节在霸王寨举行的万刀大会。凡是惯常使刀的高手都被邀请在列，以最终决出刀王之选。方刚打定心思不想赴会，谁知没过多久朝阳刀卢掌门登门拜访，为其讲述了霸王寨八大刀王这些年在江湖上为非作歹的恶行，此次万刀大会的目的无疑是要将武林中所有用刀的高手全部降服。方刚执意不行，更以其一身绝学赶走黑白二使。与此同时，霸王寨八大刀王大开杀戒，屠戮武林。此后他们为逼方刚出山，更绑架了小蛮。英雄一怒冲冠……

愛宕神社の境内、狂四郎は赤座軍兵衛と名乗る侍の手から老人を救った。一向に風采のあがらないその老人が朝比奈という勘定奉行の職にある男と聞いて狂四郎は興味を唆られた。狂四郎の耳には幾つかの興味ある事実が入った。家斉の息女高姫は堀家に嫁ぎながら、早くから夫を失い奔放で驕慢な生活をしていること、そして、用人主膳は札差、米問屋などに賄賂とひきかえに朝比奈の抹殺を約していること。又赤座も朝比奈を狙っていること。等々。ある日、遊楽帰りの高姫に出会った狂四郎は、主膳が手練の殺人者をくり出す事を知りながら、小気味よいいたずらっけを楽しんでいた。よりすぐりの殺人者が揃った。赤座、増子、榊原、海老名それに、キリスト教の布教に囚われている夫を救うため、主膳の膝下にある采女が加わっていた。動機も武術も異る五人は、狂四郎の身辺に危害を加えようと立ち廻った。ある日狂四郎の前にあらわれた采女の妖しい魅力にひきつけられて居酒屋ののれんをくぐると、不覚にも高姫の罠にかかり、両手を縛られ、高姫の褥の傍に据えられた。動けぬ狂四郎を前に、手をかえ品をかえてせまってくる殺人者の中を、生きぬけた狂四郎に、全てを失敗した主膳は、狂四郎と柳生但馬守との御前試合を計った。冷い眼をすえる高姫の前で、見事狂四郎は相手の胸をついた。敗北を認める高姫の口から、思わず浪人狂四郎を慕う言葉がもれた。が、なをもあきらめない主膳は、采女を囮りに狂四郎を狙っていた。殺気をはらむ武蔵野の枯野原を、対決の時は刻一刻と迫まっていった。

城市出身的马兰（秦怡 饰）不甘心做个平庸的家庭妇女，决心参加如火如荼的社会主义建设。但她的想法遭到妈妈（凌元 饰）和丈夫王福兴（高博 饰）强烈反对。她力排众议，毅然踏上支边征程。来到工地后，她发现别人都用异样的眼光看她，她全然不放在心上。老师傅胡阿根（穆宏 饰）有传统封建思想，压根瞧不起妇女，对跟他学开铲运机的马兰更是不屑一顾。师傅不教，马兰就偷艺，一次因马兰弄断钢丝绳，胡对她大发脾气，马兰曾一度产生退却思想。这时，教导员（浦克 饰）主动站出来鼓励支持她，给了她勇气，而胡阿根也认识到自己的粗暴不对，主动将铲运机驾驶技术传授给马兰......

秋高气爽，清爽时节。柯南、毛利小五郎、目暮警官、阿笠博士、小兰等十几人受邀来到白鸟警官位于轻井泽的别墅度假。家境富裕的白鸟警官是一个葡萄酒收藏家，他的别墅内专门有贮藏各种名贵葡萄酒的酒窖。在参观过酒窖之后，众人开始各自行动。元太三个小孩在别墅内探险，小兰和柯南、平次、和叶在别墅周围散步。这里勾起了小兰和柯南往事的回忆。天色将晚，众人纷纷返回餐厅，正当他们准备共进晚宴之时，却发现白鸟收藏的1961年份的Chateau Latour葡萄酒被人打破。当时在屋里的16个人皆有嫌疑，经过仔细观察，柯南和平次都发现其中的蹊跷，真正的凶手会是谁呢？