影片截取《聊斋志异》卷二《婴宁》的故事进行改编，对经典志怪传奇进行了时尚表达。讲述了降妖术士王子服（黄宥天 饰）和唐闻（李欣泽 饰）委托干铁锤打造“伏魔神兵”，谁知干铁锤爱慕王子服不得却意外身亡，灵魄阴差阳错进入狐妖婴宁（张月 饰）体内。王子服和唐闻在追查干铁锤下落的过程中，发现婴宁的秘密，开启了一场奇幻之恋……

荣誉：1964奥伯豪森国际短片电影节优秀奖导演点评：这部作品是基于井上洋介先生的漫画集《箱类图鉴》，由当时借住在我这里的古川taku等年轻制作人员们自由发挥的作品。采用了小野洋子女士的配乐。当时小野女士刚和一柳慧先生结婚，还开办了先锋艺术个展。我在片中便使用了小野女士的磁带，她的配乐真是非常神秘。

很久以前，山麓中的壮族妈妈妲布和她的三个儿子靠着织锦和砍柴为生。他们过着朴素而快乐的生活，每天都充满着勤劳和希望。一天，妲布从集市上买回一幅美丽的田园画，画上的图案如此绚丽，仿佛来自另一个世界。她决定将这幅画的图案织成一块壮锦，以此来装点家中的环境。妲布投入了全部的心血和毅力，夜以继日地织着，终于在三年后完成了这块壮锦。当锦缎展开时，家人们都为之惊叹，这是如此美丽而珍贵的一件作品。然而，就在他们准备欣赏时，一阵狂风突然卷起，锦缎被吹得四处飘散，消失得无影无踪。妲布焦急地呼唤着儿子们，希望他们能够帮助找回失去的壮锦。两个大儿子听从母亲的吩咐，毅然踏上了寻找壮锦的艰险之路。他们来到大山隘口，遇见了一个慈祥的老奶奶，她告诉他们壮锦被藏在遥远的太阳山仙宫中，但要走过一条充满险阻的道路。

9岁的人类少年莲（宫崎葵 配音）痛失母亲，他拒绝亲戚的照顾，独自跑上熙攘的大街，偏巧遇到了偶然来人间寻找弟子的怪物熊彻（役所广司 配音）。怪物界的宗师（津川雅彦 配音）即将转生为神，接任他位置的人选将在猪王山（山路和弘 配音）和熊彻之间产生，但是没有嫡传弟子让熊彻希望渺茫。借此机缘，莲闯入了怪物世界，他和熊彻之间争吵不断，可是在冲突的过程中似乎又渐渐认同彼此。转眼间莲（染谷将太 饰）已成长为武功高强的落落青年，他无意中回到人间，重拾了失落已久的身份和感情。与此同时，决定宗师的日期一天天临近，谁也没有想到的意外却发生了……