20世纪20年代初，盘踞一方的黑帮组织榎家和观音组为了当地铁路兴建权而大打出手，双方死伤数人，观音组老大更死于暗杀。在此之后，双方主要头目伏法入狱。转眼六年过去，大正天皇驾崩，新任天皇大赦天下，当年械斗的两派头目纷纷出狱。此时，榎家老大病亡，榊哲之助（夏八木勲 饰）出任新一代的老大，观音组则由五十岚悟（田中浩 饰）继位。时过境迁，两派头目都不愿风波再起。在日本侠菊会老大浅仓玄龙（丹波哲郎 饰）的调停下，双方握手言和，浅仓更安排将榎家前代组长的女儿绫（栗原小巻 饰）嫁给五十岚。然而此时，绫正与本帮内的成员小野寺努（黒沢年男 饰）相恋，小野寺的大哥则正是当年刺杀观音寺老大的岩桥清治（仲代達矢 饰）。黑帮恩仇与染血爱情，注定引发一场看不见光明的战争……本片为东宝和五社英雄第一部黑帮片。

金虎（罗维 饰）和雪里红（李丽华 饰）本是一对非常恩爱的情侣，不幸的是，雪里红遭到了马啸天（王元龙 饰）的玷污，迫于舆论压力，雪里红不得不离开了深爱的金虎，嫁给了自己的仇人马啸天。之后，小荷花（葛兰 饰）爱上了正直勇敢的金虎，看到自己曾经的爱人即将被人夺走，雪里红被嫉妒冲昏了头脑。她游说小荷花的父亲将她嫁进大地主家做妾，但是地主的妻子并不同意这门婚事，雪里红只能作罢，眼睁睁的看着金虎和小荷花结为夫妻。恨毒了小荷花的雪里红又和马啸天联手想要陷害金虎，甚至准备了毒酒想要取金虎的性命。

香港地区一起杀人案的唯一目击证人Michelle（钟丽缇 饰）正被杀手追杀，因为其未婚夫是与大陆高层关系密切的富商，身手不凡的中国特警许正阳（李连杰 饰）便被中央委派去香港保护Michelle。两人初接触时互看两生厌，但慢慢都发现了对方的优点并产生了感情，然而因为身 份和工作性质，许正阳尽量将感情压抑，却免不了在刻意回避时患得患失，就在两人感觉无从择决时，一个异常危险的杀手悄悄靠近了他们。

商朝年期，紂王沉迷美色，施行暴政，令民間苦不堪言。一天，民女妲己突感不適，肚痛難當，其父尋遍名醫皆束手無策。一名道士經過發現該地陰氣大盛，發現坦 己原來被狐妖所侵，於是出手相救，惜最後都不敵妖孽。妲己其後竟不藥而癒並外出遊玩，期間巧遇外巡的紂王。紀王發現妲己美若天仙，於是淫心大作，強擄她回 日並日夜淫虐。妃己及後出手幹預朝政，勾引朝廷名官，令商朝一厥不振，漸步入滅亡之路 ……Towards the end of the Shang Dynasty (about 1000B.C.) Emperor Zhou was given over to drinking, women and a lack of morals, preferring these to the proper governance of the country, and ignored almost all affairs of state.Citizen suffered much. One day, a lady named Daji has a stomach ache. All the doctors cannot cure her.A monk passed by the village and noticed the evil Fox Ghost has possessed Daji. He tried to save her but fail.Daji’s father Was a minister of Emperor Zhou but decided to leave his post. Zhou went after him and killed him. Zhou discovered Daji and was immediately captured by her beauty.He decided to take her back to his palace and have sex with her day and night. Daji becomes Zhou’s favorite concubine.She and Zhou together was responsible for the demise of the Shang Dynasty.（This movie is borderline porn. Male genitals are shown but there is no explicit penetration scenes.）