杜海滨是在手持一部家庭摄影机为一部剧情片踩外景地时，发现了这群在宝鸡铁路沿线靠变卖废品及偷盗为生的人们，最小的年仅九岁。无家可归的原因是多方面的：打工被骗、遗失身份证、父母离异等。这些被阻隔在主流社会及主流媒体之外的人们在摄影机前开口讲述自己的故事，具有很大的吸引力。杜海滨说：“在任何一个城市的街道上，都能看到这样一些人，也曾经有过一种冲动，想走上去与他们交谈聊天，但因为缺少一种行之有效的办法，都被他们警惕地回绝了。这一次，算我走运，我轻易地走近了他们，并开始了一次既无准备又充满刺激的拍摄工作。”这是一部非常平实的作品，作者最大的成功在于，他用一种平视的眼光观照这些社会最底层的人物，使得这些平常在我们眼中具有某种标签身份的人拥有了丰富多彩的个性，并且散发出人性的光彩。2001年，纪录片《铁路沿线》获中国首届独立映像展最佳纪录片和日本山形国际纪录片电影节特别奖。2000年春节，在陕西省宝鸡市火车站附近的垃圾台上，聚集着一群流浪汉。他们来自全国各地，年龄相仿。白天，他们在城市里漫无目的地游荡，晚上就住在铁路边。平时他们拣点垃圾和旅客扔下的瓶子，然后换点吃饭。其中的周富是在从打工城市回家的路上丢了钱和身份证；另有两个李小龙和火红昌（火狐狸）都是从家里跑出来的；小云南在工作了三年后被老板甩了；凤翔因为婚事和家人闹矛盾而跑了出来。六个月后，他们大多都不见了。传闻有人见到周富当街脱光了衣服跳舞，如何变疯的谁都不知道。李小龙被一个公安收养，他也许算是比较幸运的，因为他开始靠开烤羊肉店挣钱。小云南则成了孩子王。火狐狸被送回了家，但很快又跑了回来。凤翔偷东西被抓。铁路沿线的生活在继续，尽管它在大部分人眼里更象是出戏。参展和获奖经历：获中国首届独立映像展最佳纪录片奖获日本山形国际纪录片电影节亚洲新浪潮单元特别奖参加柏林国际电影节、法国当代艺术展、亚洲当代艺术展、韩国全州国际电影节、台北金马国际电影节、香港国际电影节、新加坡国际电影节等

少君（琦琦）产下儿子明仔（叶靖岚）后被丈夫抛弃，为了不让明仔跟着自己过苦日子，她把明仔遗弃在了一艘豪华游船上，期望好心有钱的人士捡去，但自己从此落下心病。证券经纪人李兆荣（张国荣）见到明仔时虽已是因金融风暴而破产的穷光蛋，还是决定收养他，两人住进养老院天台的一间木屋，李兆荣开始靠骑单车为别人送货挣生活费。四年后李兆荣和明仔成为一对外人看来亲密无间的父子，少君则成了某慈善基金会的主席，因为一次资助养老院的兰姐（吴家丽）开设一家照料街童的托儿所事件，李兆荣与少君结识，悲情故事就此展开。

江湖艺人张宣带着女儿彩凤（王玲 饰）四处卖艺，一路来到了浙江钱塘县，在这里，彩凤遇见了名叫李玉（司徒霖 饰）的秀才。李玉被身手不凡的彩凤深深的吸引了，而彩凤也醉心于李玉满腹经纶的才华，两人可谓是看对了眼。在这个节骨眼上，钦差奉旨来到钱塘挑选八百名美女，这并不是一件好事，所以消息一经传开，全城的百姓们都开始为自家的女儿寻找女婿，只要结婚，便能躲过一劫，这使得风流倜傥的李玉顿时成为了香饽饽。本城富户王员外（管吾 饰）相中了李玉做自家女婿，不管李玉愿不愿意，就强行将他拉入府中，囚禁了起来。入夜，李玉翻墙逃走，意外的落入了隔壁家的院子里，哪知道刚巧就遇上了暂住在这里的张宣和彩凤。

话说满清王朝的历代帝王，大概没有哪个比乾隆皇帝（刘永 饰）更爱微服私访的吧！这一天，厌倦了宫中繁文缛节、枯燥无趣生活的乾隆一肚子邪气，他厌烦了黄色的衣服、沉重的帽子以及每日乏味的朝会，连山珍海味也提不起他半点的兴趣，反倒是军械库士兵们吃的杂烩菜乞丐钵让他胃口大开。各种不满逐渐累积，终于让皇帝大爆发，他立志学习唐明皇微服出巡，体察民情，当然更多的是去民间好好玩耍一番散散心。乾隆在运用一番计谋之后偷跑出宫，大臣们只能忙不迭地派人暗中保护。这一日，皇帝遇到算命的马半仙（史仲田 饰），谁知对方却告知他将遭遇牢狱之灾。以平民身份行走江湖的皇帝，即将遭遇一连串的意外……