男孩和同学用橡皮擦摔跤，虽然胜利了，但赖皮的同学胖子每次都抢走他的橡皮。为了夺回姐姐送给他的蓝色橡皮，男孩苦苦修炼，第二天终于以压倒性优势取得胜利，胖子恼羞成怒，折断蓝色橡皮，扔到男孩脸上，愤怒的男孩再也忍受不住，全力撞了过去。胖子的鼻子流了血，哇哇大哭，这时上课铃声也响了起来。

京京跟着梅干阿叔从北京来到景颇山，认识了麻双奶奶的孙子小泥猴。妈妈要进森林工作，京京为妈妈送行，他含着泪大声喊：“妈妈！”山里远远响起回声。麻双奶奶告诉他这是应声阿哥在呼唤。京京害怕大黑牛，不愿意跟牛在一个水塘里洗澡。京京有漂亮的衣服、小人书和玩具。但他只把电子遥控小汽车让小泥猴一人玩。京京的香蕉口琴丢了，硬赖别人偷了。他蛮不讲理地摔坏了小泥猴的木“汽车”，并且同小泥猴打了一架，小泥猴和其他小朋友都不理他了。京京在森林里迷了路，应声阿哥的喊声救了他。从此京京变了，他不怕大黑牛了，还采蘑菇卖了给大黑牛买红糖，他还学会了背水、打草。大黑牛临产，麻双奶奶让京京和小泥猴找梅千阿叔帮忙。聪明的小泥猴在山顶上呼喊：“梅干阿叔！”山里响起了“梅干阿叔”的喊声。对面传出梅干阿叔的回答。京京终于明白了是谁把他救出了大森林，是谁在关心他，帮助他。京京要回北京了，他把玩具都送给了小朋友，也接受了他们送的礼物。京京跑上山顶跟应声阿哥告别，带着应声阿哥的祝福回北京去了。

寓居上海的李老先生，曾经参加北伐 军，后因病辞去军职。抗日战争时期 ，其子国新继承父志，投笔从戎，不 幸负伤。经李老义子、名医陈时中悉 心治疗，不久伤愈。为庆贺国新康复 ，时中邀请国新和护士朱清华同去舞 场欢度新年。在舞场，清华遇幼时同 学阿莲，阿莲因养父逼迫，沦为舞女 。时国新和时中也认出阿莲原系旧时 邻家女，相见之下，互诉旧谊。不久 ，阿莲因不堪养父虐待，潜逃至清华 家避居。幸由李老出资调停，阿莲遂 与养父断绝关系，而随清华学医。国 新和时中对阿莲均萌爱意，但国新志 在沙场，故强自克制，并代时中向阿 莲提婚，而阿莲反向他表达爱慕之情 。国新矢志不移，不辞而别，投身战 火。国新去后尚寄信还家，久则音讯 杳然。而阿莲对国新也由期待而渐趋 绝望，终因心力交瘁而病倒。幸有时 中悉心医治及清华慷慨输血，得以重 获生命。阿莲与时中的感情，也与日 俱增。在时中和阿莲订婚之日，国新 突然归来。因他再度负伤住院，康复 后告假回家省亲。及知父亲已经病故 ，阿莲已有归属，便悄然离去。清华 愿随他离开“孤岛”上海，同去战区 工作，并转述时中与阿莲也有同样意 向。国新欣然承诺。两对青年男女， 终于踏上迢迢征途。

信浓有一座楢山，附近山村的人到了七十岁就得进楢山。六十九岁的阿玲（田中绢代 饰）还有两件事放不下：一是四十五岁的儿子辰平（高桥贞二 饰）去年成了鳏夫；二是长孙袈裟吉（市川团子 饰）总是在村里人面前嘲笑自己牢固的牙齿。一年一度的祭祀日，等来了新儿媳阿玉（望月优子 饰）的阿玲狠下心在石臼上磕掉了两颗门牙。割稻子的时节，袈裟吉将怀着身孕的阿松（小笠原庆子 饰）领进了家门，并催促祖母早点进山。与袈裟吉不同，善良的辰平舍不得母亲进山。可是面对人口增加食物不足的状况，辰平别无选择，只得遵照母亲的意愿，在新年之前将母亲背上楢山……