长征途中，红军先头部队摆脱身后追赶的强敌，在张团长（李久芳 饰）和秦政委（周正禹 饰）率领下，来到自古称为“天险”的乌江南岸。江边的黄家村已被敌人糟蹋的不成样子，所有房屋被烧成砖头瓦砾，牲畜也被抢劫一空，江边只剩下几条冒着烟的破木船。部队一边组织战士救火救人，一边派出小 分队侦察敌情，伺机强渡乌江。江北的敌旅长（邢吉田 饰）接到行辕电报，要他死守乌江，他以大烟土为犒赏命令部下组织敢死队，抵挡红军进攻。先头部队第一次强渡失败后，笫二天夜里又组织偷渡，但因风疾浪高，只有陈连长（于纯绵 饰）等少数人侥幸过江。这时，敌援军已距南岸数公里，张团长心急如焚......

不知道火检校的弟子按摩杉之市，从小就有着异常的才能。有一天，杉之市在铃之森遇到了烦恼的旅人，知道他有很多钱就巧妙地杀害了。被偶然目击到这一消息的生头仓吉胁迫的时候，赚到了很多钱。沉浸在这种气氛中的仓吉约定在江户再会，并将自己的看守作为当时的证据交给了他。杉之市是让死人握住那个看守人离开的狡猾。回到江户的杉之市，有一天晚上去治疗的木材店里进了杀人强盗。幸运的是，生首的仓吉和他的头目丹治、弟弟玉太郎等人，在要求分得利润的同时，还亲切地把木材店和他的小姨子带到我家，强行把她犯了。你当晚自杀了。有一次，旗本的岩井藤十郎的夫人浪江被丈夫秘密地逼迫需要五十两个钱，向不知火检校提出了筹款的请求。被检查学校命令使用拒绝的命令，杉之市说自己代替代替代替代替代替，说每天借五两，所以要连续十天。那次杉之市拥抱了浪江。但是，这被丈夫藤十郎发现，她自杀了。得知此事的杉之市假装自杀，蒙蔽了藤十郎的眼睛，而且还把证据交给了仓吉，忘了讨债。杉市做了很多坏事，他使用丹治和玉太郎，杀害了师傅，亲自袭击了第二代不知火检查学校。然后五年，作为第二代不知火检查学校发挥了实力，把成为丰国一幅图画的米饭作为妻子。那个男人有一个叫房五郎的情夫，检查校方察觉到了这一点，就把两个人杀了。那个时候，仓吉被奉行逮捕了。仓吉坦白了和检查学校做坏事的种种。街上的人朝着检校的宅邸走去。岩井藤十郎也——另一方面，检察官在数日后登上了狱门台，毫不犹豫地接受将军家姬君的治疗，沉醉于其幸运之中。

新銳演員韓寧與曾榮獲北影最佳新演員的余佩真主演，與被稱為「推理鬼才」導演文二北投，將整部作品皆遊走於現實與虛幻之間。余（韓寧 飾）被新政權指控隱瞞叛軍所在地後展開逃亡。被追捕的當下，僅存的逃生方式，就是找到願意幫助她整容並協助逃脫的神祕女孩蓮（余佩真 飾）。但跟蓮相遇後，余卻因為蓮不可思議的能力和迷人的個性不可自拔，陷入了一個難以區分虛實的奇幻世界......。

本片以朝鲜初期时代为背景，戏说了朝鲜世祖篡位的历史。乱臣后代金乃敬（宋康昊 饰）拥有看面相识人的技能，但却由于身份卑微只能和妹夫（赵郑锡 饰）还有儿子镇衡（李钟硕 饰）隐居于荒野。汉阳最大妓院的老板娘（金惠秀 饰）专程来拜访了金乃敬，并游说他前去汉阳靠看相赚钱，但却遭到了镇衡的不理解。来到汉阳后的金乃敬步步为营，赚到了大钱并得到了忠臣金宗瑞（白允植 饰）的赏识，甚至获得了国王的信赖。可是由于出色的才能金乃敬不得不卷入了国王的亲弟弟首阳大君（李政宰 饰）争夺王位的争斗中，并且还连累了已经改名换姓中了状元的儿子镇衡。金乃敬决定帮助金宗瑞和小国王破坏首阳大君的阴谋，可是他能看透人心却不能决定人的命运。历史的洪流还是不停地流逝着。