本美术片为水墨动画片。小熊猫和爷爷开了一家百货商店，但刚开始营业，它们就遇到了难题：要出远门的长颈鹿买不到足够长的围巾，得了感冒的河马买不到足够大的口罩，裤子老往下掉的大象买不到足够长的腰带，而爱跳舞的小松鼠，则买不到足够小的红色跳舞鞋。为了不让顾客失望，小熊猫和爷爷商量后决定为它们量身定做，并决定抓紧时间把一切搞定。可是心急火燎地为顾客办货的路上，小熊猫自己一个不小心出了状况。

故事发生在初春的澳门。40 多岁，失婚、不善言辞的马达(张继聪饰)居住在准备迁拆的老房子，他患有严重的失眠症，无法入睡的他通过当夜间的士司机来排解失眠的痛苦。一天晚上马达接上了早上当酒楼知客，晚上当啤酒女郎的莲娜(周秀娜饰)，两人因误会成为朋友，马达更当上了莲娜上下班的专用司机。莲娜的出现令马达的生活多了一点色彩，甚至开始认为自己走出失婚的伤痛。在澳门，莲娜是寂寞的，身边的同事都不喜欢她，认为她就是一个很爱钱，不择手段的女人，因为她总是用上天赐予的性感身材去换取特殊待遇。莲娜心知马达的爱意，只是莲娜背后埋藏著一段未能释怀的过去⋯⋯

For years, detective Jae-hwan has been obsessed with catching Jin-hyuk, the serial killer responsible for the death of his partner and brother-in-law, even if the path to revenge means skipping a few rules. But, when the much-delayed encounter finally comes, things don’t go at all as expected—after a chase and a muddled accident and having been missing for a month, Jae-hwan wakes up handcuffed to a hospital bed, only to discover that he’s trapped in Jin-hyuk’s body and that, in turn, the killer is taking his place alongside his family. But this is only the starting point to a sinuous, extreme narrative filled with surprising twists and tinged the red of blood and neon lights. In his brutal debut, Kim Jae-hoon appropriates the body switch trope in order to give shape to a feast for genre film lovers.源自：

阿Mike（吴彦祖 饰）出身警察之家，可惜父母早死，与舅舅住在一起，一直被当作多余的人。在警局做警察太过拼命，又成为同行的眼中钉。内心郁闷只有在警局locker一个人冲凉时才能缓解。一次任务中的意外让Mike受到处分，组长刘Sir让他放假。Mike在打游戏机的时候偶遇洪兴大哥任擎天（曾志伟 饰），二人结缘。随后在酒楼又偶遇任的妻子Pauline（关秀媚 饰），Mike被美丽的阿嫂吸引。刘Sir最终决定让Mike去做卧底，埋伏在任的身边，而一直郁郁不得志的Mike却自打着出人头地的如意算盘……