某县体委有个姓高的矮个子篮球教练，此人爱球又爱才，为这，在"文革"中他可没少吃苦头。但他"本性难移"，就是在"四人帮"最猖獗的1974年，他也没有忘记要为篮球队寻找一名高个子中锋。这年夏天，他在县城的集市上发现了一个身高两米的巨人，如获至宝，穷追不舍，硬是把这个青年巨人王小山带到自己家中。他有一个勤劳、贤惠的妻子和三个挨肩的儿子。受他的影响，儿子们个个都是体育爱好者，在家里也是折跟头打把式地没个消停。妻子尽其所能热情款待王小山，小伙子一个又一个地也不知吃了几个玉米面窝窝。在一旁笑眯眯地看着他的高教练真不知道有多高兴，一个劲儿唠叨着，这回他可要把小山培养成一个好中锋，还要向国家队推荐呢！高教练带着小山四处奔走，他拜访了于处长、杜主任、黄"工宣"，省里和地区的体委都去了。无奈，当时极左路线统治，没人重视人材。这么理想的一个中锋苗子，硬是没有单位要。王小山看到高教练为他日夜辛苦，粮食不够吃了，还卖了手表，他于心不忍，就不辞而别回家去了。高教练发现后又把他找回来，并严厉地批评他不热爱体育事业。在高教练的热情培养下，小山投入了刻苦的训练。一偶然的机会，高教练结识了一位曾经是贺龙同志部下的老军人。在这位同志的热情支持和帮助下，王小山终于被国家篮球队接收。高教练还向那位老军人要了一大堆国家队用旧了篮球。然后，他就像完成了一项重大使命一样"心满意足"地踏上了归程

讲述工作狂艾丽(布里)在回家乡的路上与前男友肖恩(埃利斯饰)度过了一晚，追忆往事，她开始质疑自己所做的选择和现在成为的人。当她遇到卡西迪(克莱门斯)后，事情变得更加混乱，这个年轻女人让她想起了过去的自己。

乌龙院里，小文（郝邵文 饰）等师徒五人经历了保卫易筋经之战后，终日习武度日，过着与世无争怡然自得的生活。小文在母亲生日时与师兄（吴孟达 饰）下山探望母亲，不料却被母亲赶走，伤心的小文终日流泪，师父（李名扬 饰）与师叔（刘洵 饰）为小文请来年轻女子阿真（叶全真 饰）作为其陪护，不料阿真居然偷走易筋经。小文、小龙（释小龙 饰）与师兄三人下山追索易筋经。三人于路结识擅于狂奔的昔日黑社会人士阿金（葛民辉 饰），在阿金的引领下，他们冲破了罗嘉鹰群的截击，经历了群鬼旅馆惊魂，逐渐接近了阿真藏匿的天魔古堡。一场为夺取易筋经的大战再次上演……

昭和38年，西日本仓岛市两支暴力组织——大原组和川手组斗争不断，当地警方和政界与黑道多有瓜葛，故抗争形势复杂多变。仓岛警署警官久能德松（菅原文太 饰）与大原组干部广谷贤次（松方弘树 饰）私交甚厚，两人借突击搜查之名摧毁川手组土地收购计划，此举更是激化两派矛盾。与川手组暗通款曲的县高层调来公正严明的警官海田（梅宫辰夫 饰）镇压大原组，并调查久能与黑道的关系。出狱的大原组组长（远藤太津朗 饰）迫于压力宣布解散组织，广谷无处藏身，困兽犹斗。经劝说后的久能屈服于海田，最终射杀了意图攻击海田的广谷。多年后的事实证明，所谓的正义，不过也是丑恶阴谋的一部分……