皇爷--武林盟主被毒害，随后掀起一连串的谋杀，号称武功天下第一的皇公杰设下许多阴谋，杀人灭口，夺皇权。某日，皇爷二儿子少华突然出现，这时皇公如梦初醒，大吃一惊，少华同大哥少英连手杀死了皇公杰，替父亲报了血仇。世上有时用头脑杀人会比武功杀人更厉害，更可怕！

话说满清打下天下，江山传到咸丰一朝。随着腐朽僵化的王朝一再滑落，外忧内患之际，反清复明以及推翻满人政权的革命火种如星星之火般蔓延开来，并越烧越旺。落榜举人洪秀全建立太平天国，此事成为令满清皇帝最为头疼的威胁之一。旅居海外多年的林海南（邱建国 饰）辗转回到故土，试图用华侨们凑集的巨款支援太平天国。谁知清廷早已得知消息，派出心狠手辣、诡计多端的崔佐邦（徐学义 饰）半路阻击。林海南得到戏班花锦绣的救助，并凭借一身武艺击退恶霸，挣得了“南拳王”的名号，谁知却因此使花锦绣遭遇灭顶之灾。历经苦难转交巨款之后，海南和戏班幸存者们苦练武功，发誓一定要向崔佐邦报仇……

在伦敦的合唱团工作结束后，美国女孩玛拉·多维尔（梅·克拉克 Mae Clarke饰）因无法找到工作，只能靠出卖肉体来养活自己。伦敦的滑铁卢大桥是休假的士兵进城的主要入口，同时也是玛拉生意较好的地点。一天晚上滑铁卢大桥发生了空袭，而玛拉意外遇到了一位加拿大军队二等兵罗伊·克罗宁（道格拉斯·蒙哥马利 Douglass Montgomery饰）。玛拉因空袭打消了做生意的念头，而年轻的罗伊并没有意识到玛拉的职业，在袭击结束后，护送她到了公寓，并在那里共进晚餐。玛拉将自己描述为一个失业的合唱团女孩，家庭富裕的罗伊对她的慷慨帮助却让玛拉心情复杂。玛拉为自己的隐瞒感到羞愧，而罗伊却疯狂地喜欢上了她……

宝钗去看宝玉，宝玉梦见黛玉来看他，晚上送帕给黛玉试探，黛玉在帕上题诗。袭人道王夫人出诉说对宝玉的担忧，王夫人很赞赏，给了她妾的许诺。薛姨妈，宝钗错怪了薛蟠，薛蟠说出宝钗金玉良缘的打算来气宝钗，宝钗委屈。螃蟹宴后，刘姥姥再进贾府，受到贾母款待。贾母带着刘姥姥游大观园，并要求惜春给刘姥姥画大观园图。鸳鸯和凤姐撺掇刘姥姥出丑给贾母作乐，众人其乐融融。一行人来到藕香榭喝酒行令，黛玉无意中失口说出《牡丹亭》中的词句。刘姥姥在藕香榭宴席上暴饮套杯美酒、莫辩茄菜何料，笑得众人前仰后合。妙玉登场，超凡出尘，竟胜宝黛，令宝玉出离神往。刘姥姥吃坏了肚子，醉眠怡红院。当夜，宝钗借黛玉行白天酒令之事，深情劝诫“女子不可看杂书”，黛玉深深感激。贾母为凤姐大办生日，学小家子凑份子，举府眷仆，纷纷迎合，尤氏总理。凤姐实仍暗中操控。小小“份儿钱”，暗藏大家族各路玄机。庆生当日，亦是金钏儿忌日，宝玉却全身缟素，茗烟快马奔至水仙庵，深情泪祭，唯黛玉心知肚明。贾琏与鲍二家的在房内白日偷欢，凤姐闻之撒泼大闹，更加罪于平儿。平儿委屈不尽，以死相向。贾琏恼羞成怒，拔剑威胁。凤姐向贾母求救。宝玉深情无限，抚慰平儿，平儿受宠若惊。在贾母微笑监督之下，贾琏、凤姐、平儿重修旧好。三人回房，惊闻鲍二家的上吊自尽。新年将至，庄头乌进孝来宁府交租，因旱涝之故，上缴的租子银两并未达到贾珍预算。租子的一年不如一年引发贾珍不满。管理家庙的贾芹去贾珍处领年货，反遭贾珍一顿数落。除夕夜，贾母带领众多儿孙去宁国府宗祠祭祖，履行两府每年的传统。元宵晚宴上，黛玉不顾体统，众目睽睽之下让宝玉代其喝酒。因女先儿的一出《凤求凰》，贾母掰谎，批才子佳人。凤姐连说两个“散了”的笑话，预示着盛宴必散的结局。