名侦探胜吕武尊（野村万斋 饰）在休假时到访的熊野古道酒店，听到了与当时不相称的不安的话。事件在这个时候已经开始行动了。第二天，为了吃早饭胜吕武尊去了酒店的休息室，看到了在那里读医学书的医生沙罗绢子（比嘉爱未 饰）的身影，打了招呼。这时，本堂家的夫人（松坂庆子 饰）、次子主水（市原隼人饰）、长女镜子（堀田真由 饰）、次女绚奈（原菜乃华 饰）来了。营造出一种异样氛围的夫人，一来就大骂酒店的工作人员，开始对孩子们下各种命令。稍晚的时候，长子礼一郎（山本耕史饰）和妻子凪子（西尔维亚·格拉夫 饰）也来了。夫人的言行简直就像一家独裁者，孩子们都完全处于她的支配之下。胜吕被那个奇怪家族的情况搞得目瞪口呆。据和一家有着长久交往的男子·十文字幸太（坪仓由幸 饰）说，主要是本堂氏留下足够的钱，可以让这家人一辈子玩下去，最后死去，所以此时本堂家全家都在日本旅行。在沙罗的邀请下，胜吕访问了本宫大社。回头一看，是女议员上杉穗波（铃木京香 饰）和编辑飞鸟花（长野里美 饰）。胜吕在穂波面前露出了从未见过的表情。两天后，本堂一家和胜吕、沙罗、穗波、飞鸟乘坐包租巴士前往古道散步。被称为灵峰的熊野有很多神秘的山路，景色也很神秘。而且，自古以来天狗的目击故事也源源不断。每个人都在各自想去的地方度过时光。在这种情况下，本应在参道沿岸的长椅上休息的本堂夫人，被发现成了尸体。胜吕被当地警察署长·川张大作（阿南健治 饰）请求解决案件，于是立刻开始搜查。虽然夫人平时心脏就很弱，但是胜吕在他的右臂上发现了注射针之后。是病死吗？是被谁杀了吗？胜吕在到达酒店的晚上，突然想起了偶然听到的话。“不知道吗？这样的话就只能杀了”。那个声音究竟是谁？和夫人的死有关系吗？家里所有人都有动机，有机会杀害所有人。名侦探胜吕史上最复杂的案件的推理，就是这样开始了。

抗日战争胜利后，蒋介石加紧排除异己，将矛头首先对准在云南主政、具进步思想的龙云。蒋派杜聿明到昆明，命滇军赴越南接受日本投降，想借机活捉龙云。龙云逃上五华山。蒋又生一计，调龙云到重庆任军事参议院院长。龙云不得以飞往重庆，被严密监视。同时，蒋命滇军赴东北剿共。经周恩来告诫，如梦方醒的龙云在美国友人陈纳德的帮助下逃亡香港。蒋又派人暗杀，也告失败。龙云当机立断，揭露国民党丑行，宣布云南起义，走向光明。

阴兆时（石挥 饰）是一名铁齿铜牙，格外有正义感的律师，他的好友魏卓平（石羽 饰）是孤儿院的院长，虽然拥有一颗金子般善良的心，性格却十分的软弱怕事。富豪金焕吾（李健吾 饰）觊觎孤儿院绝佳的地势，想要买下这块地作为他屯集走私货品的仓库，刚开始魏卓平坚决不肯，但无奈他有把柄落在了金焕吾的手中，最终只能就范。没有了孤儿院，可怜的孩子们又一次流落街头。阴兆时得知此事非常的愤怒。没过多久，金焕吾走私的事情败露，仓库被封，孤儿院又回到了魏卓平的手中，但是金焕吾觉得自己这次马失前蹄是阴兆时搞的鬼，他发誓要报仇。

一天，罗杰（杰夫?丹尼尔斯 Jeff Daniels 饰）和安妮（朱莉?理查德森 Joely Richardson 饰）塔所养的斑点狗在和主人散步时一见钟情，罗杰和安妮塔也因此走到了一起。不久，两只斑点狗就生了一窝小狗。一家人生活得十分开心。这时，安妮塔的变态老板想用斑点狗皮做一件皮衣，在遭到了罗杰和安妮塔的拒绝后，她派人掳走了这窝小狗。罗杰夫妇一早醒来发现小狗不见了，急切里四出寻找，然而音讯全无。两人的爱犬这时按捺不住，在动物朋友们的帮助下，独自前往了虎穴……