他，无人知晓，无人关注。盘桓市井街头，尝尽世间冷暖。无论曾经有过多少幸福与甜蜜，而今只如丧家之犬一般。画着违心糊口的劣作，被周围任何一个人欺负以衬托对方的优越感。他怎能坦然处之吗？显然不是，也许只是根本没有宣泄愤怒的资本和借口。直到某天，一名手持DV的女孩出现在他身旁。女孩无所顾忌，如影随形记录着落魄画家的日常琐事，甚至仿佛能够通过镜头照见他的内心世界。画家与女孩，接受彼此命运的引领，开始让心中的愤懑与怨恨如雨后的野草一般疯长。复仇的怒火一经爆发便难以熄灭，所过之处，尸骸遍野，这正是这群人所无法摆脱的共业……

中国明代传奇作品。作者佚名。据流传于潮汕、闽南的陈三、五娘故事改编。叙述泉州人陈三（陈伯卿）送兄陈伯贤赴广南任所，路经潮州，在元宵灯市与五娘（黄碧琚）邂逅，互相爱慕。黄之父母已将五娘许配豪富林大，下聘之日，五娘踏坏聘礼，赶走媒人。翌年，陈三重游潮州，两人再遇，五娘投荔枝订情。陈三乔装磨镜匠，打破宝镜，卖身黄家为奴。在婢女益春促使下，两人终成连理，并相偕私奔。陈三被捕入狱，幸得其兄相助，与五娘团聚。此剧带有鲜明的叛逆封建礼教色彩，讴歌男女自由婚姻，为封建卫道者所不容，明、清两代一再遭到禁演。

动画分为三个短篇。《一碗乡愁》：青年小明（坂泰斗 配音）独自一人离开故乡来到大城市北京打拼，掐指一算，他已经很久没有回去过了。某日，小明拖着疲惫的身躯去往上班的路上，忽然怀念起了家乡的味道。往事伴随着思念渐渐浮现。《霓裳浮光》：依琳（寿美菜子 配音）和璐璐（白石晴香 配音）是两个生活在广州的年轻女孩，无依无靠的她们相互扶持，将彼此视为自己的亲人。依琳曾经是一名红极一时的人气模特，但现如今，她能够很明显的感觉到自己的事业正在走下坡路。巨大的压力之下，她只有将情绪发泄到离自己最近的璐璐的身上，两人之间产生了隔阂。《纤雨初晴》：故事发生在1990年代的上海，李墨（大冢刚央 配音）和夏小雨（长谷川育美 配音）是青梅竹马的玩伴，两人的友谊一直持续到了中学时代。然而，当李墨离开了故乡去别的城市上学之后，这段友谊便画上了句点。

精神病院を経営する溝呂木省吾（天本英世）の元を、かつてナチスで同志だったがブルッケンマイヤーが訪れる。彼の所属する秘密結社は溝呂木の組織する「大日本人口調節審議会」への仕事依頼を検討しているという。「審議会」は人口調節のために無駄と判断した人間を秘密裡に殺すことを目的としており、溝呂木は入院患者たちを殺人狂の殺し屋に仕立て上げていたのだ。ブルッケンマイヤーは仕事依頼へのテストとして電話帳から無作為に選出した3人の殺害を要求した。殺害対象の1人として指名されたのは犯罪心理学の大学講師 ・桔梗信治（ききょうしんじ、仲代達矢）。水虫に悩む冴えない中年男である。桔梗は自宅アパートで「審議会」の刺客である間淵という男に命を狙われるが、偶然にも返り討ちにしてしまう。警察にこの件を届けた桔梗だが、部屋に戻ると間淵の死体は消えていた。桔梗はたまたま知り合ったミステリー記者の鶴巻啓子（団令子）、車泥棒の大友ビル（砂塚秀夫）と共に、桔梗を狙う「審議会」の刺客達と対決することとなる。一方、ブルッケンマイヤーの言動に不審を抱いた溝呂木は彼を拷問し、目的が桔梗1人であること、その背景には大戦中に紛失したダイヤモンド「クレオパトラの涙」が絡んでいることを探り出す。命を狙われる桔梗は幸運に恵まれて次々刺客を返り討ちにするが、啓子が溝呂木に捕らわれてしまう。啓子を救出する決意を固め、命懸けの闘いをする桔梗とビル。その桔梗の前に遂に溝呂木が現れ、驚くべき事実を告げる。8歳の頃、少年使節としてナチスの支配するドイツへ渡った桔梗は、滞在中に負傷した肩にダイヤを縫い込まれていたのだ。啓子が捕らわれる病院に同行した桔梗は、溝呂木との一対一の決闘に挑む。